Como adicionar e editar novo Microsoft CRM Contas

contas

são empresas. subcontas pode ser divisões da empresa principal ou pode ser localizações físicas distintas da mesma empresa. Qualquer coisa que você adicionar no Microsoft CRM, você pode editar. E qualquer coisa que você adicionar pode ser excluído, mas uma melhor prática é desativar uma conta, em vez de excluí-lo. Se você desativar, você sempre pode ressuscitar a informação se você descobrir mais tarde que você precisar dele. A exclusão é para sempre.

Tomando a abordagem de atalho: Criar rapidamente

Criação rápida, que você acessa na parte inferior esquerda da home page CRM, permite inserir uma nova Conta, Contato, Lead, ou oportunidade o mais rapidamente possível. Criação rápida é a abordagem do homem preguiçoso para entrada de dados. A rápida Criar função atinge sua velocidade, eliminando tudo que não seja áreas de negócios Necessário. Estes são os rótulos de campo que aparecem em vermelho na tela. Negócios Necessário campos são de preenchimento obrigatório que o sistema necessita para salvar e recuperar adequadamente registros mais tarde.

Dentro da janela de Criação rápida, você pode optar por criar vários tipos de registros, acessando a lista de seleção na janela. Para começar a adicionar uma nova conta através da função Criar rápida, siga estes passos:

1. Abra Criar rapidamente.

2. Escolha Contas em rápido cria janela.

3. Clique no botão Ir na mesma janela.

A janela Criar Conta aparece, como mostrado na Figura 1.

Figura 1: O rápido cria o método de começar uma nova conta.

4. No campo Nome da conta da rápida caixa de diálogo Criar, digite o nome da empresa cujo registro você está criando.

Como o usuário, seu nome aparece como o proprietário por padrão.

5. Selecione a opção Salvar ou Salvar e a opção Abrir.

Seleccionando Guardar armazena o registro que acabou de especificar e leva-o para outro rápida em branco caixa de diálogo Criar, permitindo-lhe criar outro registro de conta. A função Salvar é eficiente se você tiver mais do que apenas alguns registros para entrar de uma vez. A salvar e abrir função também armazena o registro que você acabou de criar, mas imediatamente traz para o conjunto completo de telas e campos Conta a ficha para que possa fazer um trabalho mais completo da inserção de informações para que um Record.

Apesar de suas melhores intenções para voltar mais tarde e preencha o resto das informações, você pode procrastinar. Considere usar a opção Salvar e Abrir. Mesmo se você começar com a rápida opção Criar, a seleção de salvar e abrir quando você terminar de digitar todos os campos obrigatórios traz-lhe à janela Detail. Este é o lugar para estar.

Registros de contas e suas quatro secções

Cada registro de conta, na verdade, tem quatro janelas relacionadas: Geral, Detalhes, administração e informações de conta. Você pode acessar essas janelas, ou, na verdade, criar uma nova conta, indo para a Conta List View Grid e selecionando Nova Conta das ações Bar. Este método, como distinguido de Criação rápida, é a maneira de pleno direito,-entrada de dados intensivos para iniciar um novo registro de conta.

A Figura 2 mostra a guia Geral da janela de conta.

Figura 2: A guia Geral da janela de Conta.

A guia Geral tem a maioria das informações de contato crítico para a sua conta, incluindo o campo necessário: Nome da conta. A maioria dos campos na guia Geral são auto-explicativas, mas as outras três guias merecem um pouco de discussão:

• A guia Detalhes contém principalmente informações financeiras, como receita anual e símbolo de ações se a empresa é de capital aberto. Isso fornece informações demográficas potencialmente útil sobre a conta, assumindo que alguém em sua organização faz a pesquisa para preencher as informações e mantém atual.
• A guia Administração tem as informações contábeis, que é utilizado para efeitos de facturação.
• A guia Informações da Conta tem informações demográficas, e não muito de por isso mesmo. Esta é uma boa área para adicionar, campos personalizados adicionais que são importantes para sua organização. Os campos personalizados podem ser adicionados a qualquer uma dessas quatro áreas, mas há uma abundância de imóveis disponíveis na sub-área de Informações da Conta.

Criação de subcontas

Registros de contas pode ser pais de outros registros de contas. UMA criança Ficha pode também ser referido como um sub conta. Normalmente, você usaria o sistema subconta a subordinar um registro para outro. Um bom exemplo ocorre quando você está lidando com uma empresa que tem vários locais. A sede seria a conta principal, e cada localização regional seria uma subconta. Ao relacionar as Contas Desta forma, você pode usar o sistema de comunicação para consolidar, subtotal ou receita total de todas as contas relacionadas.

A janela Geral, que é o primeiro e padrão janela quando você está criando um novo registro de conta, contém o campo que relaciona uma conta para outra. Este campo é rotulado Conta Pai e tem uma lista de seleção contendo todas as outras contas existentes no sistema. Não há praticamente nenhum limite para o número de níveis de parentalidade que é possível. Em outras palavras, cada Conta pai pode ter muitos filhos, netos e bisnetos.

Como você criar essa estrutura, a melhor abordagem é mapear as relações entre as contas e começar no topo. Primeiro introduza a conta principal e, em seguida, digite as crianças.