GoldMine 8 software CRM vem com 18 abas definidos, e você vai usar alguns mais que outros. Reorganizar guias GoldMine, movendo-os para cima ou para baixo, em ordem de preferência, importância, ou a frequência de uso.
Antes de começar a mover suas abas GoldMine, no entanto, estar ciente de que você não pode ver todas elas simultaneamente a menos que você clique na seta para baixo à esquerda das guias de serem exibidos. Em seguida, verá uma lista suspensa de todas as guias disponíveis, e você ainda pode navegar para cada uma dessas áreas, clicando em qualquer item na lista drop-down.
Aqui estão dois exemplos de guias Goldmine a considerar candidatos para o rebaixamento da primeira camada para a segunda:
aba Resumo. Considere rebaixar essa guia para o segundo nível e substituindo-o na guia Links. O guia Links ajuda você a manter o controle de todos os documentos e arquivos associados a cada registro. É provável que você utilize o separador Ligações mais frequentemente do que vários dos guias originais que são exibidas por padrão.
guia referências. Embora você vai usar a guia Referências, você provavelmente não vai usá-lo com muita frequência.
Siga estes passos para rebaixar um guia e promover um outro ao mesmo tempo.
Clique na seta para baixo à esquerda das guias.
A lista drop-down é exibida.
Clique em Personalizar na parte inferior da lista.
Aparece a tela de exibição Tabs.
Realce o separador que pretende promover ou rebaixar.
Você não precisa tocar a caixa de seleção à esquerda da descrição do guia. Basta destacar o nome da guia e clique em Mover para cima ou o botão Mover para baixo como muitas vezes quiser. Você pode ver a guia selecionada se movendo para cima ou para baixo à medida que clica.
Quando estiver pronto reorganizando todas as guias, clique em OK.
GoldMine retorna para a área de trabalho principal. As alterações tiveram efeito.
Estas mudanças se aplicam somente ao atual usuário conectado e não afectam qualquer outra pessoa. Não há nenhuma configuração global ou toda a empresa para isso.
Se qualquer uma das guias irritá-lo tanto que você só quer eliminá-los, você pode fazê-lo a partir do ecrã Opções, desmarcando a caixa ao lado de guia que você deseja remover. Se você mudar de ideia, clique no botão Redefinir para restaurar todas as configurações padrão, originais.
2 maneiras para encontrar registros em um banco de dados GoldMine
Ao usar o software CRM GoldMine 8, encontrando um registro pode ser a tarefa mais frequente que você executa. Você pode localizar qualquer registro - não importa quantas estão em seu banco de dados GoldMine - usando uma busca simples ou uma pesquisa mais detalhada.
Com apenas um pouco de prática, você vai economizar tempo e construir relações com os clientes que você colocar GoldMine para trabalhar. Por exemplo, você vai precisar de olhar para cima registros para agendar atividades, escrevendo notas, ou verificar o histórico de um cliente. E cada vez que o telefone toca, você pode querer verificar rapidamente registro do chamador.
A semi-secreto e rápido maneira de encontrar um registro GoldMine
Se você lidar com muitos telefonemas todos os dias, alguns podem ser de pessoas que claramente saber quem são, mas você não consegue se lembrar quem ele ou ela é. A última coisa que você quer o mistério fornecedor-cliente-chamador saber é que você não se lembra dele ou dela. Com GoldMine, você pode rapidamente e silenciosamente encontrar o registro de um cliente enquanto você está dizendo Olá e fazendo a conversa pequena.
A maioria dos campos na tela principal permite que você aponte o mouse em um rótulo e dê um duplo-clique, que abre uma janela de navegação. Por exemplo, se você clicar duas vezes a última etiqueta, uma janela de navegação, como a mostrada abaixo, aparece. Esta janela de navegação é realmente chamado o Centro de Pesquisa.
Nesta janela de procura de exemplo, você verá que a letra "g" é no campo de pesquisa, de modo GoldMine é listar todas as contas que têm um contato primário cujo sobrenome começa com essa letra:
Para fazer a janela de procura (Search Center) aparecer, certifique-se de clicar duas vezes no campo rótulo - não a caixa de texto na qual você insere dados.
A maneira detalhada para procurar GoldMine
O GoldMine 8 do Centro de Pesquisa permite que você faça pesquisas complexas, tais como a procura em vários campos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode querer encontrar todas as contas na Califórnia que têm números de fax. Você expandir a sua pesquisa a partir de uma pesquisa simples, de campo único para vários campos, clicando no botão Pesquisar no canto superior esquerdo da tela do GoldMine.
Quando a janela do Centro de Pesquisa aparecer, selecione quais campos exibir clicando no botão Colunas no canto superior direito do Centro de Pesquisa. Se o fizer, exibe a tela mostrada abaixo:
Afinar os campos que você vê na Centro de Pesquisa.
Você pode adicionar ou excluir campos (colunas) a partir do ecrã do Centro de Pesquisa destacando o campo particular e selecionando as setas para a esquerda ou para a direita no meio da tela para adicionar ou excluir a coluna.
Como ligar Registros Usando a guia GoldMine Referências
A guia Referências na tela principal do GoldMine 8 permite vincular um registro para outro ou de um registro para muitos outros. guia Referências do GoldMine é relacional, o que significa que um pedaço de links de dados para várias peças de outros dados.
Ao vincular um registro para outro, você pode rapidamente ver o que a relação entre duas ou mais registros pode ser. Suponha, por exemplo, que seu contador refere outros 17 clientes para você. Você agradecê-la e gravar cada uma das referências no registro GoldMine do seu contador. Faz parecer muito mais importante, não é?
Uma observação importante é que a guia referências é bi-direcional, então depois você ligar A a B, B é ligado de volta para A. A relação funciona como um interruptor. Clicando duas vezes em uma lista de referência, o registro de que a referência está ligada a aparecer. Você pode obter direito de volta para o registro original clicando duas vezes o encaminhamento listando novamente.
Nesta imagem, você pode ver dois registros ligados uns aos outros na guia Referências:
Mesmo se você não tem que acompanhar leva você tem dado para fora aos concessionários, você pode querer usar a guia Referências para algum tipo de atividade relacionada. Trabalhando com uma conta que usa um consultor (ou um contador ou um advogado) apresenta uma oportunidade de empregar o separador Referências. Uma referência é especialmente útil se este mesmo consultor aparece em outras contas de seu, e também é relevante se você faz parte de um sistema de distribuição multi-nível.
Para criar um link de referência, siga estes passos:
A partir do ecrã GoldMine principal, clique na guia Referências.
direita; clique na área abaixo da guia e escolha Novo no menu de atalho.
Aparece uma janela que mostra todos os registros em seu banco de dados.
Clique duas vezes o registro que você deseja vincular.
A caixa de diálogo Propriedades de referência aparece, permitindo que você insira as informações de referência. No lado esquerdo da caixa de diálogo, você vê o registro original e um campo de Referência vazia abaixo dela. No lado direito da caixa de diálogo é a listagem para o registro para que o encaminhamento está sendo colocado. Você usa os dois campos de referência (uma para cada registro) para indicar qual é a relação entre os dois registros.
Cada um destes dois campos de referência pode ter uma lista de pesquisa. Se você pretende fazer uso extensivo de referências, você deve configurar essas listas de pesquisa para assegurar a coerência nos relacionamentos que você usa.