2 maneiras para encontrar registros em um banco de dados GoldMine
Ao usar o software CRM GoldMine 8, encontrando um registro pode ser a tarefa mais frequente que você executa. Você pode localizar qualquer registro - não importa quantas estão em seu banco de dados GoldMine - usando uma busca simples ou uma pesquisa mais detalhada.
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Com apenas um pouco de prática, você vai economizar tempo e construir relações com os clientes que você colocar GoldMine para trabalhar. Por exemplo, você vai precisar de olhar para cima registros para agendar atividades, escrevendo notas, ou verificar o histórico de um cliente. E cada vez que o telefone toca, você pode querer verificar rapidamente registro do chamador.
A semi-secreto e rápido maneira de encontrar um registro GoldMine
Se você lidar com muitos telefonemas todos os dias, alguns podem ser de pessoas que claramente saber quem são, mas você não consegue se lembrar quem ele ou ela é. A última coisa que você quer o mistério fornecedor-cliente-chamador saber é que você não se lembra dele ou dela. Com GoldMine, você pode rapidamente e silenciosamente encontrar o registro de um cliente enquanto você está dizendo Olá e fazendo a conversa pequena.
A maioria dos campos na tela principal permite que você aponte o mouse em um rótulo e dê um duplo-clique, que abre uma janela de navegação. Por exemplo, se você clicar duas vezes a última etiqueta, uma janela de navegação, como a mostrada abaixo, aparece. Esta janela de navegação é realmente chamado o Centro de Pesquisa.
Nesta janela de procura de exemplo, você verá que a letra "g" é no campo de pesquisa, de modo GoldMine é listar todas as contas que têm um contato primário cujo sobrenome começa com essa letra:
Para fazer a janela de procura (Search Center) aparecer, certifique-se de clicar duas vezes no campo rótulo - não a caixa de texto na qual você insere dados.
A maneira detalhada para procurar GoldMine
O GoldMine 8 do Centro de Pesquisa permite que você faça pesquisas complexas, tais como a procura em vários campos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode querer encontrar todas as contas na Califórnia que têm números de fax. Você expandir a sua pesquisa a partir de uma pesquisa simples, de campo único para vários campos, clicando no botão Pesquisar no canto superior esquerdo da tela do GoldMine.
Quando a janela do Centro de Pesquisa aparecer, selecione quais campos exibir clicando no botão Colunas no canto superior direito do Centro de Pesquisa. Se o fizer, exibe a tela mostrada abaixo:
Afinar os campos que você vê na Centro de Pesquisa.
Você pode adicionar ou excluir campos (colunas) a partir do ecrã do Centro de Pesquisa destacando o campo particular e selecionando as setas para a esquerda ou para a direita no meio da tela para adicionar ou excluir a coluna.