Agendamento de Recursos em Microsoft CRM
Com o Microsoft CRM, você e sua equipe pode facilmente oferecer atendimento ao cliente em tempo hábil. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar os seus recursos - isto é, suas instalações e equipamentos - na programação.
Veja como isso funciona:
1. Na parte inferior do painel de navegação do CRM, clique no botão Configurações.
A janela Configurações aparece à direita.
2. Na janela Configurações, selecione Configurações da unidade de negócios. Em seguida, selecione as instalações locais / Equipamentos.
Agora você pode começar a adicionar seus recursos. A partir daqui, você também pode ver os seus recursos, instalações locais e equipamentos e instalações auxiliares e equipamentos usando a lista drop-down View.
3. Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo.
O Instalações / Equipamento: Nova janela aparece.
4. No campo Nome, o nome do seu recurso.
Use o nome comum para o item, de modo que todos na sua empresa pode encontrá-lo. Nomeando o guincho pesado "Big Cheese" não vai fazer qualquer bom se você é o único que chama-lo assim. Você tem até 100 caracteres para o nome do seu recurso. Lembre-se que todos os campos em negrito (vermelho na tela do computador) são necessários.
5. Em seguida, selecione uma unidade de negócios.
Este campo automaticamente padrão para unidade de negócios da sua empresa, mas você pode alterá-lo clicando na lupa.
6. Escolha um local para o seu recurso.
Este campo opcional é útil se você tiver mais de um local para seus recursos. Por exemplo, você pode querer indicar se você quiser usar o guincho para serviços pesados em suas instalações Newtown ou o que está em sua localização Portville.
7. Digite um endereço de e-mail.
Você pode usar este campo para enviar e-mails sobre este recurso. Por exemplo, suponha que você está tomando o guincho pesado para fora e quer notificar Steve, o gerente de equipamentos. Você pode configurar um processo de negócio de modo que cada vez que você agendar este recurso, um e-mail para Steve é gerado.
8. Escolha um fuso horário.
O fuso horário padrão é a pessoa certa para sua empresa. No entanto, você pode mudá-lo fazendo uma seleção da lista drop-down.
9. Por último, mas não menos importante, digite uma descrição do recurso.
Este campo é opcional.
10. Clique no botão Salvar e Fechar.
Você retorna para a janela de Instalações / Equipamento.
Agora que você já entrou em seu recurso para o Microsoft CRM, você deve criar uma agenda para ele. O calendário diz todos quando o recurso pode ser utilizado.
Digamos que você acabou de comprar o Big Cheese (guincho), no sábado, e está pronto para implantação em campo. No entanto, você quer tempo de paradas programadas para manutenção cada sexta-feira:
1. Na janela Instalações / Equipamentos, selecione o recurso que você acabou de criar, clicando duas vezes nele.
A janela para este recurso aparece. Olhos up: Note-se que ele tem seu próprio painel de navegação.
2. No painel de navegação do recurso, clique em Horário de Trabalho.
A aba chamada Mensal Vista aparece com um calendário mensal. Para alterar meses, clique na seta em ambos os lados do mês no topo da agenda.
3. Clique duas vezes em um dia onde você quer quer restringir o trabalho ou iniciar a agenda para o recurso.
4. Escolha uma das seguintes opções e clique em OK:
# 8226; * Este único dia: Altera somente a data que você selecionou.
# 8226; Esta data em diante: Altera a programação a partir deste dia em diante.
# 8226; agenda semanal recorrente inteira do início ao fim: Altera a programação para todas as datas, incluindo datas passadas.
Para o nosso exemplo, selecione a segunda opção. aparece o ecrã Edit: A agenda semanal.
5. Preencha desta página.
A maioria dos campos nesta tela são auto-explicativos. Você pode alterar ou selecione suas horas de trabalho por horas duplo clique no bold (azul na tela) listados depois de horas de trabalho. Desmarque qualquer dia que não está disponível para agendamento (o padrão é para que tudo seja marcado).
6. Clique no botão Salvar e Fechar.