Entendendo níveis de acesso e funções no Microsoft CRM

Os privilégios que são atribuídos regular as funções que podem ser executadas em particular, os registos ou objetos. Os seus níveis de acesso determinar quais registros estes privilégios se aplicam. Em outras palavras, embora os seus privilégios podem incluir a capacidade de excluir a conta Records, que é o seu nível de acesso que determina exatamente quais registros você é capaz de eliminar.

Microsoft CRM inclui quatro níveis de acesso distintos apresentados por ordem crescente autoridade.

Utilizador (básico)

Acesso do usuário é a mais restritiva de todas os níveis de acesso. Com os direitos de acesso do usuário, um usuário pode executar ações sobre o seguinte:

• Registros de que ele possui
• Registros de propriedade de outro usuário, mas que tenham sido compartilhado com ele
• Registros pertencentes ou compartilhadas por uma equipe da qual ele é um membro

Unidade de Negócios (local)

Unidade de Negócios de Acesso é um passo acima do nível do usuário básica. Ele inclui todos os direitos de acesso do utilizador, mas também permite o acesso a registros que são pertencentes ou compartilhadas com outros usuários que pertencem à mesma unidade de negócios. O termo local realmente corresponde a uma unidade de negócios distinta dos quais o usuário é membro.

Por exemplo, se Moe tem direitos Oportunidade ler locais, ele pode rever os registros para todos os clientes potenciais interessados ​​em se inscrever para o programa beta tester em sua empresa. Se Moe tinha apenas de acesso do usuário, ele podia ver apenas os registros que ele próprio ou registros que outros usuários tinham decidido partilhar com ele havia criado.

Pai: Criança Unidades de Negócio (de profundidade)

Um usuário com pai: Os direitos de acesso criança tem negócio de acesso à unidade mais a capacidade de acessar objetos ou registros de qualquer unidade de negócios que é subordinado à unidade, ele está atribuído. Se você pensar em um organograma para as divisões de sua empresa, a profundo vista permite que você veja sua unidade de negócios e todos aqueles diretamente abaixo dela.

Organizacional (global)

Os direitos de acesso organizacionais são os menos restritiva de todas as categorias. Com acesso organizacional, você pode executar ações em qualquer Registro dentro do sistema, independentemente da unidade de negócios que pertence e independentemente de questões de compartilhamento.

Os direitos de acesso organizacional deve ser reservada para um pequeno grupo de administradores de sistemas que têm a responsabilidade global para a integridade do banco de dados. Pelo menos duas pessoas em sua empresa deve ter esses direitos (um para fins de backup), mas provavelmente não muito mais do que isso.

Não deve ser uma conclusão precipitada de que o CEO ou o diretor de TI deve ter acesso organizacional completa. Com o privilégio também vem a responsabilidade ea possibilidade de danos involuntários feito pelo guerreiro fim de semana ou por aqueles que se vêem como technogeeks. exigências de trabalho dos indivíduos e seu conhecimento do sistema estão directamente relacionadas com a sua obtenção deste nível de acesso.

definição de papéis

O conceito de papéis se casa com privilégios e direitos de acesso. Microsoft CRM vem com oito funções pré-definidas que são típicos de uma organização de médio porte. Fazendo uso destas funções predefinidas salva um monte de tempo que seria gasto a criação de direitos de acesso específicos para cada usuário. Estas funções são os seguintes:

• CEO-business manager
• VP de vendas
• Gerente de vendas
• Representante de vendas
• gerente de RSE
• CSR
• profissional de marketing
• Administrador do sistema

Cada uma destas oito papéis tem um conjunto completo de pré-definidos privilégios e direitos de acesso. O gerente de vendas prototípico é dado um conjunto padrão de privilégios e direitos de acesso. Para ver as configurações para cada uma das funções padrão, siga estes passos:

1. A partir da página inicial, selecione Configurações do painel para o lado da tela principal.

As configurações de exibição com os seus sete subcategorias aparece.

2. Selecione Configurações da unidade de negócios a partir da janela Configurações e selecione Funções de segurança.

As funções de segurança List View Grid (mostrado na Figura 1) é exibida, mostrando todas as funções existentes.

Figura 1: Ver lista de todas as funções de segurança existentes.

3. Ver o papel do gerente de vendas, clicando em sua linha no List View Grid.

separador Core registos do gerente de vendas, mostrado na Figura 2, aparece com outros quatro abas no topo. A guia Detalhes, que é o padrão, tem muito poucos detalhes. O separador Core registos contém todos os interruptores para ligar direitos de acesso ligado ou desligado e é o repositório central para informações de função.

Figura 2: direitos do gerente de vendas em relação núcleo Records.

4. Ver os registos Tab Core e, em seguida, clique no resto das guias para ver todos os objetos que podem ser acessados ​​em vários níveis para o perfil de gerente de vendas existente.

5. Clique em Salvar e fechar das ações Blue Bar para retornar à lista Ver Grid.

A maneira mais fácil de criar uma nova função é através da clonagem de um já existente. Para fazer isso, siga estes passos:

1. A partir da página inicial, selecione Configurações do painel para o lado da tela principal.

As configurações de exibição com os seus sete subcategorias aparece.

2. Selecione Configurações da unidade de negócios e selecione Funções de segurança.

As funções de segurança List View Grid aparece.

3. Clique no botão Copiar função das ações Blue Bar.

A caixa de diálogo Copiar função, mostrada na Figura 3, é exibida, perguntando qual o papel original que pretende copiar e qual novo nome que deseja usar.

Figura 3: Copiar um novo papel a partir de um já existente.

4. Selecione a função que você deseja copiar a partir da lista drop-down no papel para copiar campo. No Novo campo Nome da função em branco, digite um nome novo e exclusivo para a nova função personalizada.

5. Verifique o Aberto da Função Quando a cópia estar concluída.

Isto imediatamente traz a janela para a nova função com todas as configurações da função original. Se, por algum acaso, a janela do Núcleo de Registros não aparecer, selecione essa guia para exibir todas as configurações da função. Alternar qualquer uma das configurações para alterá-los para a nova função que você está criando. Você pode continuar a alternar cada configuração que passar por cada uma das cinco possibilidades. Certifique-se de rever cada uma das cinco abas: Detalhes, Core registos, vendas, serviço e gestão de negócios.

6. Clique em Salvar e fechar depois de ter adaptado completamente a nova função.

Um usuário pode ter mais de uma função atribuída. Alguém poderia ter um papel como um administrador de sistemas e como um caixeiro de correio. Quando um único usuário tem vários papéis com diferentes privilégios e direitos de acesso, o papel com os privilégios menos restritivos tem precedência. Assim, mesmo quando o seu administrador de sistemas está funcionando como um caixeiro sala de correspondência, ela terá os níveis máximos de direitos de acesso.