Configurar uma conta de investimento de impostos diferidos no Quicken 2013

Escolha Ferramentas-lista de contas para fazer isso.

Quicken obedientemente exibe a caixa de diálogo Conta que você usa para adicionar uma nova conta Quicken o primeiro Quicken Adicionar. Você já deve ter visto essa caixa de diálogo um milhão de vezes até agora. Ele só pede-lhe para identificar o tipo de conta que você deseja adicionar.

Você seleciona o investimento adequado Aposentadoria hiperlink para indicar que você está adicionando uma conta de investimento - Corretora, 401 (k) ou 403 (b), IRA ou plano Keogh, ou 529 Plan - e, em seguida, quando o fizer, Quicken pede o nome da instituição financeira que você usar .

Só para identificar rapidamente o que esses tipos de contas diferentes, na verdade, são uma 529 plano é uma conta poupança da faculdade que está em conformidade com Sec. 529 do Internal Revenue Code. o401 (k) e 403 (b) contas são contas de aposentadoria que estejam em conformidade com Sec. 401 (k) e Sec. 403 (b) do Código da Receita Federal.

o IRA ou Keogh tipo de conta é para contas individuais de aposentadoria (IRA) e contas Keogh (um velho poupança reforma opção de conta). A opção de conta de corretagem padrão é o tipo de conta catchall para contas de investimento que não são contas de aposentadoria ou faculdade de poupança com benefício fiscal.

Depois de especificar qual o tipo de conta de investimento você estiver configurando, Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta segundo, que pede o nome do banco ou corretora segurando seus investimentos. Esta caixa de diálogo permite que você digite o nome do banco ou corretora ou parte do nome em uma caixa de texto ou, alternativamente, permite que você escolha a partir de uma lista de bancos populares clicando o banco ou o nome da instituição.

Se você fizer identificar o banco ou instituição financeira, Quicken solicita que você forneça o nome de usuário on-line e senha utilizados para acessar eletronicamente informações de sua conta. Alternativamente, você pode clicar no link Configuração avançada na parte inferior da caixa de diálogo para indicar que você não quer identificar o seu banco ou corretora.

Quicken seguida, apresenta outra versão da segunda caixa de diálogo Adicionar Conta, o que permite que você clique no I deseja inserir Transações botão manualmente para indicar que você deseja inserir operações de investimento manualmente.

Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta terceiro. Mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome para a conta. Se você estiver configurando uma conta para rastrear uma conta de aposentadoria individual, você pode digitar IRA.

Após clicar em Avançar, Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta quarta.

A caixa de diálogo Adicionar Conta quarta pede a data da declaração que você está usando para digitar suas informações de investimento. Esta data é a data de partida, em essência, para o seu investimento manutenção de registos com Quicken. Insira a data e, em seguida, clique em Avançar.

Como você provavelmente já sabe se você está investindo através de um corretor, algumas contas de investimento têm uma conta de dinheiro associada com a conta de investimento principal. O dinheiro nesta conta, é claro, fornece o dinheiro que você usa para investimentos adicionais. E quando você receber o dinheiro da venda de algum investimento ou de algum dividendo, o dinheiro vai para esta conta.

Para descrever essa conta de dinheiro, use a Caixa e caixas de texto do Mercado Monetário para dar os saldos de abertura. Você provavelmente pode adivinhar isso, mas com o risco de ser redundante, as informações que você fornecer para configurar uma conta de dinheiro ou fundos do mercado monetário espelha as informações fornecidas para configurar um ol regular 'conta corrente.

Se você configurar um 401 (k) ou 403 conta (b), Quicken pode solicitar que você insira as informações sobre a quem pertence a conta de investimento de impostos diferidos - você ou seu cônjuge. Usando as caixas e botões disponíveis, tentar responder a estas perguntas o melhor que puder sobre se uma conta é seu ou seu cônjuge, se a conta diz respeito ao emprego atual ou passado, e assim por diante.

No entanto, não se preocupe muito com isso. Isso tudo é apenas a cereja do bolo. Quando você respondeu as perguntas da melhor maneira possível, clique em Avançar para exibir a caixa de diálogo Adicionar Conta sexto.

Esta caixa de diálogo sexta recolhe símbolo ticker do investimento (se disponível) para que você possa baixar os preços das ações várias vezes durante o dia e dirigir-se meio louco de ansiedade. Se você não sabe o símbolo, clique no botão Ticker Symbol Lookup para exibir uma página web Quicken que lhe permite encontrar o símbolo ticker.

Ele também pede-lhe para nomear o título mantido na conta de investimento que está a configurar, usando a caixa Nome de Segurança. Isso não vai fazer sentido em alguns casos - como quando você está segurando um único certificado de depósito em um IRA.

Mas em outros casos - como quando você configurar uma IRA com uma empresa de fundo mútuo e você investiu em três fundos de investimento diferentes dentro do IRA - identificando separadamente os diferentes títulos dentro da conta fará sentido.

Após clicar em Avançar, Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta sétimo.

Digite o número de ações que você tem de cada título que você identificou na etapa 9.

Quicken exibe uma caixa de diálogo que resume o investimento que você acabou de inserir. Se algo parece errado, clique no botão Voltar para encontrar a caixa de diálogo Adicionar Conta onde você entrou algum bocado incorrecta de informações. Se tudo parece ok, clique em Concluído.

Para alguns tipos de contas de investimento de impostos diferidos, Quicken também pode solicitar informações adicionais. Responder a quaisquer perguntas clicando no botão Sim ou Não conforme apropriado. Em seguida, clique em Concluído novamente.

Para verificar o seu trabalho até agora, clique na guia Investing. Quicken exibe a janela de Portfolio, o que mostra a sua nova conta de investimento e fornece um pouco de informação adicional, relacionada com o investimento.