Configurar uma conta de fundo mútuo de investimento com Quicken 2005
Se você precisa controlar um fundo mútuo de investimento no Quicken 2005, você precisa saber como configurar uma conta de fundo mútuo e, em seguida, registrar suas atividades de investimento. Mesmo se você não investir em fundos mútuos, a compreensão de como registro de fundo mútuo mantendo obras faz rastreamento de outros investimentos, mais complicadas - como ações, títulos, Krugerrands e opções de commodities - muito, muito mais fácil para você.
A criação de uma conta de investimento para acompanhar um fundo mútuo funciona da mesma maneira como a criação de qualquer outra conta:
1. Clique no botão Investir Center.
O botão Investir Center, como um exame cuidadoso revela, aparece nessa linha de botões ao longo da borda esquerda da janela. Quicken, sempre o fiel companheiro, exibe a janela Investing Center. Você pode precisar clicar na guia meus dados se ele não é mostrado por padrão.
2. Clique no botão Adicionar Conta na janela Investing Center.
Quicken exibe obedientemente a primeira caixa de diálogo Configuração de conta Quicken que você usa para adicionar uma nova conta Quicken. Você viu essa caixa de diálogo um milhão de vezes até agora. Ele só pede-lhe para nomear a instituição financeira que detém a sua conta de investimento.
3. Identificar o institucional financeira, em seguida, clique em Avançar.
Nome da instituição financeira (banco, corretora ou empresa de gestão de fundos mútuos) segurando sua conta de investimento do fundo mútuo. Conforme você digita o nome, Quicken exibe uma lista de empresas que correspondem ao que você digita. Quando você vê o nome correto, clique nele e clique em Avançar. E, oh, se você não vê o nome certo, indicam que você só quer usar o nome que você digitou e não um nome da lista.
Nota: Se você selecionar uma instituição financeira que suporta configuração online, Quicken exibe uma caixa de diálogo que pergunta se você deseja definir a conta manualmente ou usar um método on-line nova, especial. Você provavelmente vai querer configurar a conta manualmente.
Depois de concluir a Etapa 3, Quicken exibe a segunda caixa Conta Quicken de diálogo de configuração, que pergunta: "Que tipo de conta de investimento que gostaria de acrescentar?"
4. Identificar o tipo de conta.
Indicar que você deseja criar uma única conta de fundo mútuo.
Nota: Quicken permite configurar um 401 (k) do tipo de conta. Embora você não precisa se preocupar rastreamento investimentos de impostos diferidos - especialmente quando alguém já faz a manutenção de registros para você - você pode configurar uma conta para uma conta de 401 (k). E então você pode usar essa conta para monitorar o desempenho da conta. As etapas descritas aqui para trabalhar com um investimento de fundos mútuos são os mesmos passos básicos que você usa para trabalhar com uma conta de 401 (k).
5. Clique em Avançar e, em seguida, o nome do investimento-, em seguida, clique em Avançar novamente.
Quicken exibe a caixa de diálogo Configuração terceira conta Quicken. Mova o cursor para a caixa de texto Nome Esta conta e digite um nome para o fundo mútuo. Se você está investindo no fundo mútuo Índice Vanguard 500 Trust, você pode digitar Índice Vanguard.
Após clicar em Avançar, Quicken exibe a quarta caixa de diálogo Configuração de conta Quicken, que diz: "Conte-nos sobre esta conta."
6. Fornecer a última declaração date- clique em Avançar.
A quarta caixa de diálogo Configuração de conta Quicken pede a data da declaração que você está usando para introduzir o seu ações de fundos mútuos, custo e informações de valor. Esta data é a data de partida, em essência, para o seu fundo mútuo manutenção de registos com Quicken. Insira a data e, em seguida, clique em Avançar.
7. Forneça o ticker de símbolo, em seguida, clique em Avançar.
Tudo isso caixa de diálogo quinta faz é recolher símbolo ticker do fundo mútuo para que você possa baixar os preços das ações várias vezes durante o dia e dirigir-se meio louco de ansiedade. Se você não sabe o símbolo, clique no botão Ticker Symbol Lookup para exibir uma página da Web Quicken.com que lhe permite encontrar o símbolo ticker.
Após clicar em Avançar, Quicken exibe a caixa de diálogo Configuração de conta Quicken sexto, onde ele pede para você "Digite seu atual informações explorações".
7. Proporcionar uma contagem total de ações.
Digite o número de ações que você mantenha no fundo mútuo.
8. Clique em Avançar.
Quicken exibe uma caixa de diálogo que resume o investimento de fundos mútuos que você acabou de inserir. Se algo parece errado, clique no botão Voltar para encontrar a caixa de diálogo Configuração de conta Quicken onde você entrou algum bocado incorrecta de informações.
9. Se tudo parece ok, clique em Concluído.
Quicken exibe uma janela de resumo de investimento para o novo fundo mútuo de investimento (como mostrado na Figura 1).
Figura 1: A janela de investimento.