Como configurar uma conta de cartão de crédito no Quicken 2014

Se você deseja controlar gastos de cartão de crédito e saldos com Quicken 2014, é necessário configurar uma conta especial de cartão de crédito. Em comparação, você usa contas bancárias para rastrear outras coisas, como o dinheiro que flui para dentro e para fora de uma conta corrente.

Como adicionar uma conta de cartão de crédito para Quicken 2014

Para configurar uma conta de cartão de crédito, siga aproximadamente os mesmos passos que você faz para configurar uma conta bancária. Aqui está o que você faz:

1. Mostrar a home page Quicken.

   Você pode fazer isso clicando na guia Início. A figura a seguir mostra a home page Quicken.

   

2. Clique no botão Adicionar uma conta.

   A Adicionar uma conta botão aparece no canto inferior esquerdo, por sinal (este botão é um pouco difícil de detectar). Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta.

3. Diga Quicken você estiver configurando uma conta de cartão de crédito.

   Clique no link opção de cartão de crédito. (Veja a figura a seguir.) Clique em Avançar.

   
   A janela Adicionar Conta permite-lhe seleccionar o tipo de conta que você deseja configurar.

4. Identificar a instituição financeira.

   Quicken exibe uma caixa de diálogo que pede para o nome do emissor do cartão de crédito. A primeira caixa de diálogo "identificar sua instituição financeira", mostrado na figura a seguir, permite que você digite o nome do emitente ou parte do nome em uma caixa de texto ou, em alternativa, permite que você selecione seu banco de lista de bancos populares do Quicken. Depois de identificar o banco emissor do cartão de crédito, Quicken solicita que você forneça seu nome de usuário e senha online.

   Se você não quer Quicken para fazer conexões on-line para o seu banco, você pode clicar no link Configuração Avançada (na parte inferior da caixa de diálogo) para indicar que você não quer para identificar o emissor do seu cartão de crédito. Quando Quicken exibe a caixa de diálogo que pergunta se você deseja fazer o download transações ou inseri-los manualmente, selecione o que eu quero entrar no meu Transações botão de opção manualmente e clique em Avançar.

   
   Esta caixa de diálogo Adicionar Conta pede sua instituição financeira.

5. Nome da conta e clique em Avançar.

   Quando Quicken exibe a caixa de diálogo que pede para você dar um nome para a conta de cartão de crédito, mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome. Com alguns sabores de Quicken, esta caixa de diálogo também fornece botões de opção que você pode usar para indicar o que você usar o cartão de crédito para: Transações pessoais, transações de negócios e transações aluguer. Após clicar em Avançar, Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar Conta que lhe permite prestar o saldo da conta em uma data específica, como mostrado na figura a seguir.

   
   Esta caixa de diálogo permite que você forneça o saldo da conta em uma data específica.

1. Introduza a data em que você vai começar a manter registros para a conta de cartão de crédito.

   Você provavelmente deve escolher a data de sua última declaração, como o Quicken sugere. Mova o cursor para a Declaração de caixa de texto data de término e digite a data no MM / DD / AAAA formato. 31 de agosto de 2014, por exemplo, deve ser inserido como 2014/08/31.

2. Digite o equilíbrio que você devidos no final do último período de faturamento do cartão de crédito depois de fazer o seu pagamento. Em seguida, clique em Avançar.

   Mova o cursor para a Declaração de caixa de texto saldo final e digite o valor de equilíbrio usando as teclas numéricas. Após clicar em Avançar, Quicken exibe uma mensagem que a configuração da conta está concluída. Basta clicar em Concluir. Quicken finalmente recebe a mensagem e volta à home page Quicken. (Consulte a primeira figura deste artigo.)

Como você completar a configuração da conta de cartão de crédito, Quicken também pode exibir uma mensagem que solicita que você se inscrever para os serviços bancários on-line da sua empresa de cartão de crédito. Por agora, ignorar isso. Se mais tarde você quiser se inscrever, basta dizer o seu banco, e ele vai ajudar você a se configurar.

Como selecionar uma conta de cartão de crédito de modo que você pode usá-lo no Quicken

Para dizer Quicken que pretende trabalhar com uma conta, você pode usar a barra de Contas. Apenas clique no nome da conta de cartão de crédito.

Você também pode usar a janela Lista de Contas para chegar à nova conta de cartão de crédito - ou para qualquer outra conta, também. Para chegar à janela Lista de contas novamente, escolha Ferramentas-lista de contas e selecione a conta que você deseja trabalhar.

Depois de selecionar a conta que deseja, Quicken exibe o registo para essa conta para que você possa começar as operações de gravação.