Como usar Quicken 2010 para Rastrear investimentos de impostos diferidos
Se você quiser nos Quicken 2010 para controlar um investimento de impostos diferidos - como um 401 (k), 403 (b) plano ou uma conta individual de aposentadoria - você precisa saber como configurar uma conta de impostos diferidos e, em seguida, gravar as suas actividades de investimento.
Exibir a janela Lista de contas.
Escolha Ferramentas-Conta Lista para fazer isso.
Clique no botão Adicionar Conta.
Quicken exibe obedientemente a primeira caixa de diálogo Configuração de conta Quicken que você usa para adicionar uma nova conta Quicken. Ele só pede-lhe para identificar o tipo de conta que você deseja adicionar.
Identificar o tipo de investimentos na conta.
Você clica no botão de Investimento / Aposentadoria para indicar que você está adicionando uma conta de investimento. Depois de clicar no botão de Investimento / aposentadoria, Quicken exibe um segundo conjunto de botões de opção que lhe pede para ser mais específico e indicar se você estiver configurando uma conta padrão de corretagem, uma conta IRA ou Keogh-tipo, um 401 (k) ou 403 conta (b), ou um plano de 529. Clique no botão de opção que melhor descreve o seu investimento.
Identificar a instituição financeira.
Esta caixa de diálogo permite que você digite o banco ou o nome do corretor ou parte do nome na caixa de texto ou, alternativamente, permite que você use os botões para gerar uma lista de bancos e corretores que começam com, por exemplo, a palavra banco ou a letra EU. Alternativamente, você pode clicar em um botão de opção que indica que você não quer identificar o seu banco ou corretora.
Clique em Avançar, o nome do investimento, e, em seguida, clique em Avançar novamente.
Mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome para a conta. Se você estiver configurando uma conta para rastrear uma conta de aposentadoria individual, você pode digitar IRA. Note que você pode indicar se a conta possui pessoal, negócios ou transações imobiliárias. Mas a seleção padrão md operações pessoais md deve ser correta.
Fornecer a data da última declaração e clique em Avançar.
A quarta caixa de diálogo Configuração de conta Quicken pede a data da declaração que você está usando para digitar suas informações de investimento. Esta data é a data de partida, em essência, para o seu investimento manutenção de registos com Quicken. Insira a data e, em seguida, clique em Avançar.
Descrever o equilíbrio saldo de caixa ou o dinheiro de mercado (se houver) associado com a conta e clique em Avançar.
Para descrever essa conta de dinheiro, use a Caixa e caixas de texto do Mercado Monetário para dar os saldos de abertura. As informações que você fornecer para configurar uma conta de dinheiro ou fundos do mercado monetário espelha as informações fornecidas para configurar um ol regular 'conta corrente.
8.Identify o dono da conta e clique em Avançar.
Indicam que detém a conta de investimento de impostos diferidos - você ou seu cônjuge.
Nomeie a segurança, fornecem o símbolo e clique em Avançar.
Esta caixa de diálogo sexto faz duas coisas para você:
Primeiro, ele recolhe símbolo ticker do investimento (se disponível) para que você possa baixar os preços das ações várias vezes durante o dia e dirigir-se meio louco de ansiedade. Se você não sabe o símbolo, clique no botão Ticker Symbol Lookup para exibir uma página da Web Quicken.com que lhe permite encontrar o símbolo ticker.
Em segundo lugar, pede-lhe para nomear o título mantido na conta de investimento que está a configurar, usando a caixa Nome de Segurança. Isso não vai fazer sentido em alguns casos - como quando você está segurando um único certificado de depósito em um IRA. Mas em outros casos - como quando você configurar uma IRA com uma empresa de fundo mútuo e você investiu em três fundos de investimento diferentes dentro do IRA - identificando separadamente os diferentes títulos dentro da conta fará sentido.
Fornecer uma contagem total de ações.
Digite o número de ações que você tem de cada título que você identificou na etapa 9.
Clique em Avançar.
Quicken exibe uma caixa de diálogo que resume o investimento que você acabou de inserir. Se algo parece errado, clique no botão Voltar para encontrar a caixa de diálogo Configuração de conta Quicken onde você entrou algum bocado incorrecta de informações.
Se tudo parece ok, clique em Concluído. Para alguns tipos de contas de investimento de impostos diferidos, Quicken também pode solicitar informações adicionais. Por exemplo, se você configurar uma conta de IRA, Quicken pergunta sobre o tipo de IRA você estiver configurando. E Quicken pode perguntar se você estiver configurando uma conta que irá realizar um único fundo mútuo. Responda a pergunta, se solicitado, clicando no botão Sim ou Não conforme apropriado. Em seguida, clique em Concluído novamente. Desta vez clique mais difícil - como se você realmente queria dizer isso.
Comente o novo investimento (parcialmente descrito).
Para verificar o seu trabalho até agora, clique na guia Investir para que Quicken exibe a guia Investing, ou janela. (Você também pode abrir esta janela em qualquer outro momento, basta clicar na hiperligação Investing na barra de Contas ao longo da borda esquerda da janela do Quicken.) Em seguida, clique no nome da conta na janela Investing. Quicken exibe a janela Holdings para o novo investimento.