Como configurar contas adicionais no Quicken 2015

Quicken exibe a janela Adicionar conta.

O botão Adicionar uma conta está localizado perto da parte inferior da barra de Contas, que aparece ao longo da borda esquerda da janela do programa Quicken. Você pode recolher e expandir bar Contas clicando no pequeno botão de seta à esquerda do rótulo de Contas. Se o botão de seta aponta para baixo, clicando no botão colapsa a barra de Contas. Se os pontos de botão direito, clique no botão expande a barra de Contas já entrou em colapso.

Quicken exibe uma versão da janela Adicionar Conta que pede o nome do banco.

Para identificar o banco e (simultaneamente) configurar a conta de banco on-line, digite o nome do banco no Digite o nome de sua caixa de texto Bank. À medida que você digite o nome do banco, Quicken cria uma lista de bancos que correspondem ao que você está digitando.

Quando você vê o seu banco na lista, selecione o seu nome. Quicken, em seguida, pede-lhe para entrar sign-on on-line do banco de informações para a conta. (Esta informação inclui, provavelmente, um nome de usuário e senha ou informação equivalente.) Se você quiser permitir o acesso on-line às informações de conta bancária, fornecer as informações solicitadas e, em seguida, clique no botão Conectar.

Alternativamente, se você não quer para identificar o seu banco, você pode clicar no link Configuração Avançada (na parte inferior da janela) para exibir uma janela Conta segunda Add (não mostrado) que pergunta se você deseja se conectar ao seu banco automaticamente assim você pode baixar transações ou quer inserir as transações manualmente.

Quando Quicken pergunta se você deseja fazer o download atividade da conta e equilibrar as informações diretamente do seu banco ou digitar as informações manualmente, indicam que você acabou de inserir as transações manualmente. (Quicken pede ao # 147-manual em relação on-line # 148- perguntas se você selecionar uma instituição financeira que permite a banca online.)

Quando Quicken exibe a primeira caixa de diálogo Adicionar Conta Corrente, mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome na caixa.

Então, se você está trabalhando com algumas versões do Quicken, você pode ter a chance de indicar a forma como você vai usar Quicken, selecionando um daqueles # 147 Esta conta é utilizada principalmente para # 148- botões para Quicken pode começar com um bom iniciante conjunto de categorias. Clique em Avançar depois de fazer isso. Você está quase pronto.

Quando Quicken exibe a caixa de diálogo Conta de adicionar verificação, digite a data em que você vai começar a manter registros para a conta bancária com Quicken. (Quicken quer que você começar o seu registro mantendo-se para uma conta em uma data extrato bancário, porque em uma data extrato bancário, você tem realmente um bom equilíbrio do banco.)

Mova o cursor para a caixa de texto Data Declaração Final e digite o número do mês, uma barra, o número do dia, uma barra, e o número do ano. Se você começar em 1 de julho de 2015, por exemplo, tipo 2015/07/01.

Ou, se isso parece muito complicado para você, clique no botão na parte final da declaração caixa de texto data final para que Quicken exibe um calendário pop-up. Em seguida, clique na data. Use o lt; lt; e >> botões para frente e para trás um mês de cada vez.

Se você quiser manter os seus registos de transacções para efeitos fiscais, é claro, faz sentido para acompanhar o que quer que as contas que você pode a partir do primeiro dia do ano, supondo que você tem todas as declarações necessárias ou seus próprios registros de todas as transações.

Use as teclas numéricas para introduzir o equilíbrio. O pessoal da Intuit, a propósito, realmente quero que você usar o saldo do seu extrato bancário. Se você tem terríveis registros financeiros - por exemplo, se você não tiver reconciliado sua conta desde qualquer George Bush deixou a Casa Branca - essa ideia é provavelmente um bom conselho. Se você tem, registros financeiros precisos puro, vá em frente e usar o equilíbrio do seu registo de seleção.

Se você não usar o equilíbrio extrato bancário como o seu saldo inicial, não deixe de entrar em todas as transações que tenham desaparecido ou irá limpar após a data de encerramento do extrato bancário. (Isto deve fazer sentido, certo? Se um cheque ou depósito não é refletida na figura extrato bancário, você deve inseri-lo no Quicken com a sua data correta.)

Quicken exibe novamente a guia Início.