Como descrever sua Banking para Quicken 2013 ou Quicken 2014
Se você não tiver usado Quicken antes ou está começando do zero, a primeira vez que você iniciar Quicken 2013 ou 2014, o programa mostra uma página inicial que inclui um grande botão Get Started in (aproximadamente) a meio da tela.
Menu
- Identificar a instituição financeira - geralmente um banco -, digitando o nome da sua instituição na caixa de texto fornecida.
- Diga quicken se deseja baixar as transações diretamente do seu banco ou inserir as transações manualmente.
- Diga acelerar o nome que deseja usar para a conta corrente.
- Digite o banco data de declaração que termina referindo-se a seu extrato bancário.
- Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a seu último extrato bancário.
- Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão avançar para continuar se movendo através da configuração da conta.
Ao clicar no botão Get Started permite que você forneça informações sobre sua conta corrente primário e seu saldo atual. Só assim você não ficar confuso, aqui estão os passos precisos que você toma:
Identificar a instituição financeira - geralmente um banco -, digitando o nome da sua instituição na caixa de texto fornecida.
Conforme você digita, Quicken exibe uma lista de instituições financeiras que correspondem ao que já escreveu até agora. Quanto mais você digitar, mais curta a lista de possíveis instituições correspondentes.
Diga Quicken se deseja baixar as transações diretamente do seu banco ou inserir as transações manualmente.
Se o seu banco fornece acesso à Internet para a sua conta bancária - e muitos bancos fazem - Quicken sabe. E, como resultado, Quicken tenta empurrá-lo não tão sutilmente em dados de apenas pegar no site do banco. Você pode manter a sua conta manualmente.
Se você ver seu banco listado e que pretende utilizar serviços bancários on-line, selecione o banco e clique em Avançar. Quando você clicar no botão Avançar, Quicken mostra uma outra versão do Adicionar sua conta corrente primária janela, que pede o nome de usuário ea senha necessários para acessar sua conta bancária eletronicamente.
Para fazer download de transações e saldo da conta informações diretamente do site do seu banco, você terá que fornecer essa informação. Depois de fornecer essas informações, clique no botão Conectar para testar as informações de nome de usuário e senha.
Se você não quiser usar serviços bancários online bastante ainda e são felizes para começar devagar e ir manualmente no início, clique no hiperlink Configuração avançada na parte inferior da primeira Adicione o seu janela Conta Corrente Primária.
Quicken não vai acreditar que você é ousado o suficiente para ignorar o seu conselho forte para entrar na era digital e assim vai exibir outra Adicione o seu janela Conta Corrente Primária que fornece botões de opção que você pode usar para indicar que você quer ser inteligente e basta baixar transações ou que você quer ser ploddingly cauteloso e, pelo menos no início inserir as transações manualmente.
Por padrão, o desejo selecionar a opção método de conexão é selecionado. Mas você não quer ser inteligente - ou pelo menos não muito ainda - é só selecionar o que deseja inserir minhas transações opção manualmente.
Diga acelerar o nome que deseja usar para a conta corrente.
Você fazê-lo digitando um nome na caixa de texto Nome da conta / alcunha. Além disso, se for dada a escolha, clique em um dos botões de opção que podem aparecer abaixo da caixa de texto Nome da conta / alcunha para indicar se você está usando a conta bancária, principalmente para as finanças empresariais, finanças pessoais, e assim por diante.
By the way, na medida em que o nome da conta vai, você pode ser tão geral ou tão específico como você quer. Mas concisão é uma virtude aqui, portanto, ser conciso: Quicken usa o nome da conta para coisas rótulo dentro da janela do Quicken e nos relatórios Quicken. Se você usar um nome de conta longa, o nome não pode sempre caber em relatórios e telas.
Digite o banco data de declaração que termina referindo-se a seu extrato bancário.
Depois de fornecer Quicken com um nome e uma descrição geral das operações da conta, clique em Avançar e Quicken exibe outra caixa de diálogo de configuração de conta que pergunta sobre a conta do data de fim declaração e saldo final comunicado. Indicar a data de seu extrato bancário última na Declaração de caixa de texto data de término.
Nesta data, a propósito, é para a frente a partir do qual você vai começar a usar o Quicken. Insira a data no MM / DD / AAAA ou MM / DD / YY moda.
Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a seu último extrato bancário.
Este equilíbrio é tudo o que aparece no seu extrato bancário. Este equilíbrio é também a quantidade de dinheiro em sua conta na data em que começa a sua manutenção de registros financeiros. Se você tem R $ 4,16 em sua conta corrente, tipo 4.16 na Declaração de caixa de texto saldo final.
Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão Avançar para continuar se movendo através da configuração da conta.
Em última análise, você verá uma janela que fornece botões que você pode clicar para começar a usar o Quicken e para adicionar mais contas bancárias e até mesmo contas de cartão de crédito.
Se você tem várias outras contas bancárias que você deseja configurar dentro Quicken, repita os passos anteriores para cada conta. Basta clicar no botão que se refere a adição de uma outra conta bancária.