Descreva a sua Banking para Quicken 2015
Se você não tiver usado Quicken antes ou está começando do zero, a primeira vez que você iniciar Quicken 2015, o programa mostra a caixa de diálogo Adicionar Conta, que você usa para contar Quicken sobre as contas você vai acompanhar.
Menu
- Clique no link verificação (que aparece no topo da pequena lista de contas sob a spending salvando rubrica) para fornecer informações sobre sua conta corrente primário e seu saldo atual.
- Identificar a instituição financeira - geralmente um banco -, digitando o nome da sua instituição na caixa de texto fornecida.
- Diga quicken se deseja baixar as transações diretamente do seu banco ou inserir as transações manualmente.
- Se você não quiser usar serviços bancários online muito ainda, e são felizes para começar devagar e ir manualmente no início, clique no hiperlink configuração avançada na parte inferior da primeira adicione o seu janela conta corrente primária.
- Diga acelerar o nome que deseja usar para a conta corrente.
- Digite o banco data de declaração que termina referindo-se a seu extrato bancário.
- Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a seu último extrato bancário.
- Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão avançar para continuar se movendo através da configuração da conta.
- Se você tem várias outras contas bancárias que você deseja configurar dentro quicken, repita os passos anteriores para cada conta.
Clique no link Verificação (que aparece no topo da pequena lista de contas sob a Spending Salvando rubrica) para fornecer informações sobre sua conta corrente primário e seu saldo atual.
A figura mostra a janela que recolhe a primeira parte desta informação.
Identificar a instituição financeira - geralmente um banco -, digitando o nome da sua instituição na caixa de texto fornecida.
Conforme você digita, Quicken exibe uma lista de instituições financeiras que correspondem ao que já escreveu até agora. Quanto mais você digitar, mais curta a lista de possíveis instituições correspondentes. Nota: Quando você iniciar o programa Quicken, ele tenta fazer uma conexão à Internet para que ele possa pegar a versão mais up-to-date desta lista de instituições financeiras.
Diga Quicken se deseja baixar as transações diretamente do seu banco ou inserir as transações manualmente.
Se o seu banco fornece acesso à Internet para a sua conta bancária - ea maioria dos bancos fazer - Quicken sabe. E, como resultado, Quicken tenta não tão sutilmente empurrá-lo em dados de apenas pegar no site do banco. Você deve manter a sua conta manualmente. Você terá bastante tempo mais tarde para descobrir como on-line banking funciona.
Dito isto, no entanto, se você ver o seu banco listado e que pretende utilizar serviços bancários on-line, selecione o banco e clique em Avançar. Quando você clicar no botão Avançar, Quicken mostra uma outra versão do Adicionar sua conta corrente primária janela, que pede o nome de usuário ea senha necessários para acessar sua conta bancária eletronicamente.
Para fazer download de transações e informações saldo da conta diretamente do site do seu banco, você precisa fornecer essa informação. Depois de fornecer essas informações, clique no botão Conectar para testar as informações de nome de usuário e senha.
Se você não quiser usar serviços bancários online muito ainda, e são felizes para começar devagar e ir manualmente no início, clique no hiperlink Configuração avançada na parte inferior da primeira Adicione o seu janela Conta Corrente Primária.
Quicken não vai acreditar que você é ousado o suficiente para ignorar o seu conselho forte para entrar na era digital, de modo que exibe outra Adicione o seu janela Conta Corrente Primária que fornece botões de opção que você pode usar para indicar que você quer ser inteligente e basta baixar transações - ou que você quer ser cauteloso ploddingly (pelo menos no início) e inserir as transações manualmente.
Por padrão, o desejo selecionar a opção método de conexão é selecionado. Mas você não quer ser inteligente - ou pelo menos não muito ainda - é só selecionar o que eu quero para entrar na opção Manualmente As minhas operações.
Diga acelerar o nome que deseja usar para a conta corrente.
Você fazê-lo digitando um nome na caixa de texto Nome da conta / alcunha. Além disso, se for dada a escolha, clique em um dos botões de opção que podem aparecer abaixo da caixa de texto Nome da conta / alcunha para indicar se você está usando a conta bancária, principalmente para as finanças empresariais, finanças pessoais, e assim por diante.
A brevidade é uma virtude aqui, portanto, ser conciso: Quicken usa o nome da conta para coisas rótulo dentro da janela do Quicken e nos relatórios Quicken. Se você usar um nome de conta longa, o nome não pode sempre caber em relatórios e telas.
Digite o banco data de declaração que termina referindo-se a seu extrato bancário.
Depois de fornecer Quicken um nome e descrição geral das operações da conta, clique em Avançar e Quicken exibe outra caixa de diálogo de configuração de conta que pergunta sobre a conta do data de fim declaração e saldo final comunicado.
Indicar a data de seu extrato bancário último na Declaração de caixa de texto data de término. Esta data, por sinal, é a data para a frente a partir do qual você vai começar a usar o Quicken. Insira a data no MM / DD / AAAA ou MM / DD / YY moda.
Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a seu último extrato bancário.
Este equilíbrio é tudo o que aparece no seu extrato bancário. Este equilíbrio é também a quantidade de dinheiro em sua conta na data que você comece seu registro financeiro. Se você tem R $ 4,16 em sua conta corrente, tipo 4.16 na Declaração de caixa de texto saldo final.
Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão Avançar para continuar se movendo através da configuração da conta.
Em última análise, você verá uma janela Adicionado Conta que indica que você adicionou com êxito a sua conta bancária. Essa janela também contém uma caixa de verificação que você pode usar para contar Quicken deve sincronizar os dados da conta que você vai mostrar para a conta recém-adicionado com o Quicken nuvem para que possa obter os dados do balanço utilizando um dispositivo móvel como um smartphone. (Faça marque a caixa se você tem um tal dispositivo.)
A janela Conta Adicionado também fornece botões que você pode clicar para adicionar uma outra conta bancária (incluindo coisas como contas de cartão de crédito), bem como um botão que você pode clicar para indicar que você está acabado e só quero começar a usar o Quicken.
Se você tem várias outras contas bancárias que você deseja configurar dentro Quicken, repita os passos anteriores para cada conta.
Basta clicar no botão que se refere a adição de uma outra conta bancária.