Como gravar seus investimentos iniciais em Quicken 2013
Depois de configurar uma conta de investimento no Quicken 2013 e descrevem os valores na conta, você pode gravar uma compra inicial dos investimentos. Claro, você precisa saber o preço original dessas primeiras ações. Então cavar através desse gaveta da cozinha onde você encher extratos bancários, registros financeiros, e os cartões de aniversário kooky de tia Enid.
Menu
- Abra a conta de investimento, se ele já não estiver aberto.
- Diga quicken você deseja inserir dados base de custo.
- Clique no botão transação digite falta.
- Na caixa de texto transaction data, digite a data em que adquiriu as acções do fundo.
- (opcional) digite uma descrição memorando.
- Indicar o tamanho de sua compra.
- Indique o que você pagou por ação.
- Grave a compra inicial de ações de fundos mútuos, clicando no botão enter / concluído.
- (opcional) repita os passos 2-8, se necessário.
Quando você encontrar a documentação necessária, que mostra o número de ações que você comprou eo preço por ação, aqui está o que você faz:
Abra a conta de investimento, se ele já não estiver aberto.
Abra a conta de investimento, clicando no nome da conta na barra de Contas.
Se a guia Investir não é mostrada, escolha View-Tabs para mostrar-Investing.
Diga Quicken você deseja inserir dados base de custo.
Clique no link Insira na coluna Custo Basis. Se a coluna Custo Basis não mostra o hiperlink Enter Custo, clique no sinal de mais (+) próximo ao Nome de Segurança que você escolheu para o fundo mútuo. Depois de clicar na hiperligação, Quicken exibe a caixa de diálogo Inserir transações ausentes.
Clique no botão Transação Digite falta.
Quicken exibe o Buy - Ações caixa de diálogo comprado.
Na caixa de texto Transaction Data, digite a data em que adquiriu as acções do fundo.
Mova o cursor para a caixa de texto Transaction Data e digite a data usando a MM / DD / AAAA formato. Nota: Você não tem que entrar em um mês ou o dia número de dois dígitos, se um único dígito faz sentido. Entre 18 de julho de 1998, por exemplo, como 7/18/98. Você também pode selecionar a data no calendário pop-up.
(Opcional) Digite uma descrição memorando.
Se você quiser amarrar a compra para um número de pedido de confirmação, por exemplo, inserir os dados na caixa de texto do memorando.
Indicar o tamanho de sua compra.
Para introduzir o número total de ações, mova o cursor para o número caixa de texto Acções. (As frações de ações estão bem.)
Indique o que você pagou por ação.
Com o cursor na caixa de texto o preço pago, digite o valor que você paga para o lote. Depois de fornecer Quicken com a base de custo ajustada, que calcula o custo total.
Grave a compra inicial de ações de fundos mútuos, clicando no botão Enter / Concluído.
Quicken exibe novamente a caixa de diálogo Transações Entre em falta.
(Opcional) Repita os passos 2-8, se necessário.
Você precisa repetir os passos 2-8 para gravar quaisquer outros lotes que você comprou. Por exemplo, se você possui 1.000 ações da Vanguard 500 Index, mas você acumulou essas ações através da compra de ações dez vezes diferentes ao longo dos últimos dez anos, o que você precisa para gravar dez lotes separados.
Depois de descrever cada lote que compõe seus acervos do fundo mútuo de investimento, a caixa de diálogo Transações Entre Faltando mostra que não existem quaisquer espaços reservados para operações faltando porque o espaço reservado Ações e o espaço reservado custo deve ambos iguais a zero. Você pode clique em Concluído.