Como comprar e vender títulos no Quicken 2013

Quicken exibe a caixa de diálogo

Quicken, sempre sensível às suas necessidades, exibe o Buy - Ações caixa de diálogo comprado.

(Você pode obter essas informações no seu pedido de deslizamento de confirmação.)

Use a partir de saldo em dinheiro desta conta ou a partir de botão de opção para especificar qual conta de dinheiro Quicken deve ajustar para a transação. Você pode dizer que a conta de dinheiro usual (selecionando o botão de opção Do saldo em dinheiro desta conta) ou especificar algumas conta diferente (selecionando a partir de botão de opção e, em seguida, escolha a conta na caixa drop-down list De).

Muito simples, certo?

Em seguida, clique no botão Enter Transação.

Quicken exibe a venda - Ações caixa de diálogo Vendido. Use a caixa de Transacção Data para fornecer a data de vendas. Use a caixa de lista suspensa Nome de segurança para identificar o estoque, ligação, ou fundo mútuo que você está vendendo.

Você usa o número de ações, preço recebido, e caixas de texto da Comissão para descrever a sua venda, e você usar o Para Saldo de Caixa deste Conta ou o botão de opção Para especificar se Quicken deve ajustar algumas saldo da conta bancária para esta transação.

Se você comprou compartilhar lotes a preços diferentes ou em momentos diferentes, você pode clicar no botão Especificar Lotes para abrir Especificar Lotes caixa de diálogo de Investimento para. Aqui, você pode escolher quais os lotes de venda de modo que você pode minimizar os impostos sobre ganhos de capital você deve. (Boa idéia, hein?)

Um lote é simplesmente um lote, ou conjunto, de ações que você compra de uma só vez. Se você vender os lotes mais caros, você reduz seus ganhos de capital e os impostos sobre os ganhos.

Especificar Lotes caixa de diálogo de Investimento para também fornece botões de comando bacana para automatizar o processo de seleção de lotes. Se você clicar no ganho máximo ou o botão Ganho mínimo, Quicken pega lotes para você de uma maneira que produz o maior possível ou menor ganho de capital possível, respectivamente.

Alternativamente, você pode clicar no Primeiro Ações Em ou o último Ações Em botão para vender tanto as partes mais antigas ou mais novas ações em primeiro lugar, respectivamente. Esse negócio sobre a escolha dos lotes que você vende é arbitrário, é claro. Ao deixar Quicken pegar lotes, você pode manipular o ganho de capital você vai ter e os impostos sobre ganhos de capital você vai pagar.

Mas está tudo legal (contanto que você especificamente dizer a empresa de corretagem que os lotes que você está vendendo). E honrado. E você pode economizar dinheiro, porque você pode cronometrar os seus ganhos de capital para que eles ocorrem quando eles vão custar-lhe o mínimo.

Se você é alguém que tem grandes prejuízos de capital - como muitos investidores fazer depois dos anos brutais da década anterior - os prejuízos de capital pode totalmente acabar com quaisquer ganhos que você tem que reconhecer ao longo dos próximos anos (ou décadas, gole) . Neste caso, você não pode se beneficiar muito de brincar com este negócio de identificação específico. Consulte o seu consultor fiscal para obter detalhes.