Como sazonalidade afeta os mercados de investimento
sazonalidade (também conhecido como efeitos de calendário) refere-se ao aumento natural e queda de preços de acordo com a época do ano. os futuros do óleo de aquecimento subir como chefes de inverno para Chicago, por exemplo, e os preços das commodities agrícolas sobem quando a colheita é pobre e cair quando os agricultores a obter uma colheita abundante.
Curiosamente, acções e futuros financeiros apresentam um efeito semelhante: Eles mudam de acordo com a época do ano. Aqui estão algumas variações regulares e consistentes que justifiquem a sua atenção.
Melhor regra de seis meses: Quase todos os ganhos na SP 500 são feitas entre 1 de Novembro e 30 de abril Isso não é verdade, sem excepção, mas tem sido verdade para a maioria dos anos desde 1950. Quando em Abril 30, rola ao redor, você vender todas as suas ações e colocar o dinheiro em títulos do Tesouro do governo dos EUA. Venha 01 de novembro, você reentrar no mercado de ações.
Janeiro Barómetro: Quando a SP 500 é em janeiro, ele vai fechar o ano maior do que aberto. Desde 1950, esta regra tem uma of92.5percent precisão de leitura.
Terceiro Ano do presidente: Desde 1939, o terceiro ano de um mandato presidencial é sempre um ano para o Dow. Na verdade, indo para trás 84 anos, a única grande ano no terceiro ano de um mandato presidencial de 1931.
Ciclo Eleição presidencial: Guerras, recessões e bear mercados tendem a começar nos primeiros dois anos, enquanto os mercados de prosperidade e touro tendem a acontecer no segundo de dois anos. Desde 1833, os dois últimos anos de mandato de um presidente produziu um ganho líquido acumulado no Dow de 717,5 por cento, enquanto os dois primeiros anos produziu 227,6 por cento.