Como preparar um orçamento em QuickBooks on-line

QuickBooks Online (QBO) suporta orçamentos preparação, que ajudam a monitorar, controlar e comparar as receitas e despesas esperado com receitas e despesas reais. Quando você preparar um orçamento, você normalmente prepará-lo para um ano fiscal, e você pode optar por fornecer valores de orçamento ou usar valores históricos de QBO. Você também pode optar por subdividir o seu orçamento baseado em cliente, localização ou classe.

QBO usa janelas pop-up para ajudar a preparar os orçamentos. Se você tem configurar seu navegador para bloquear pop-ups, você deve fazer uma exceção para QBO.

Como verificar as definições do exercício em QuickBooks on-line

Antes de começar a preparar o seu orçamento, você pode verificar suas configurações do ano fiscal, seguindo estes passos:

1. Clique no ícone de engrenagem ao lado de seu nome da empresa.

2. A partir do menu drop-down que aparece, clique em Configurações da Companhia na coluna Configurações.

   

3. Clique em Avançado no lado esquerdo da caixa de diálogo.

   

4. Na secção de contabilidade, verifique que o primeiro mês de seu ano fiscal está correto.

   Se necessário, você pode mudar o primeiro mês do ano fiscal clicando nele.

5. Clique em Concluído.

Como usar o assistente de orçamento em QuickBooks on-line

Para preparar um orçamento em QuickBooks Online, você usar um assistente de quatro páginas que ajuda a configurar a página de Orçamentos, onde, em seguida, fornecer valores de orçamento. Siga esses passos:

1. Clique no ícone de engrenagem ao lado de seu nome da empresa.

2. A partir do menu drop-down que aparece, clique Orçamentação na coluna Ferramentas.

   Se você não tiver habilitado pop-ups, pelo menos para QBO, aparece uma solicitação pedindo que você desabilite seu bloqueador de pop-up. Clique em OK e desabilite seu bloqueador de pop-up ou listar o endereço web QBO como uma exceção à pop-ups bloqueados.

   A criação de um assistente Orçamento - um assistente de quatro páginas - começa. A primeira página do assistente explica o que você vai fazer como você criar um orçamento.

3. Clique em Avançar.

   A segunda página da entrevista aparece.

   

4. Clique em uma opção para especificar como pretende estabelecer os valores do orçamento.

5. Clique em Avançar.

   A terceira página da entrevista aparece.

   

6. Especifique como você deseja subdividir o seu orçamento.

   Você pode optar por não subdividir o seu orçamento, subdivida pelo cliente, ou, se você tiver locais e classes habilitados, subdividir por localização ou classe.

7. Clique em Avançar.

   A última página da entrevista aparece.

8. Selecione um exercício fiscal e fornecer um nome para o orçamento.

9. Clique em Concluir.

   QBO exibe os Orçamentos Página- a aparência real da página depende das escolhas que você fez como você orientado através da entrevista. Aqui está o que a página Orçamentos parece quando você não subdividir.

   

10. Clique uma linha na parte superior da janela.

    QBO exibe caixas mensais na parte inferior da janela para a linha selecionada.

    Você clique no Enter por caixa de lista e escolha Quarterly ou Ano para entrar trimestrais ou anuais quantidades.

11. orçamento Tipo de montantes para cada mês nas caixas.

    Você pode digitar um valor e clique em Copiar outro lado para copiar o valor de uma caixa para todo o resto das caixas.

12. Clique no botão Salvar ao lado das caixas para colocar os valores nas caixas de orçamento na parte superior da página.

13. Repita os passos 10 a 12 para cada rubrica orçamental.

    Você não tem que fornecer os valores do orçamento para cada linha do orçamento.

14. Clique em Concluído quando você completar o seu orçamento.