A gestão do calendário no Microsoft CRM

Os ingredientes essenciais para o calendário de gestão incluem a visualização Atividades existentes, introduzindo novas atividades, o reescalonamento inevitável de atividades, e (espero), eventualmente, completar algumas atividades.

Visualizando seu calendário

Você pode ver o seu calendário a partir de sua home page e de seu local de trabalho. A partir da página inicial, a sua visão é limitada a Atraso atividades, as atividades concluídas hoje e atividades devido amanhã. O calendário local de trabalho tem uma maior seleção de pontos de vista e é um pouco mais flexível.

Exibindo a agenda Página

O calendário da página inicial, como mostrado na Figura 1, mostra, ontem, hoje e amanhã. Você pode ajustar a data de destino clicando no ícone de calendário no topo da janela e selecionando uma nova data no calendário que aparece. Se você selecionar outra data, o visor mostra apenas as atividades para esse dia - sem Actividades em atraso ou futuros.

Figura 1: O calendário Home Page.

Você pode classificar todas as atividades exibidas em qualquer uma das quatro colunas na tela. Ao clicar no título da coluna re-sorts todas as suas atividades. Ao clicar nesse título da coluna age como um interruptor para a sua classificação, indo e voltando de ascendente para descendente. As atividades são organizadas dentro da exibição de cada dia.

O calendário Workplace

Embora o calendário home page é provavelmente a primeira coisa que você vai olhar para cada vez que você inicia o Microsoft CRM, o calendário local de trabalho tem mais opções de exibição e é um pouco mais gráfica. Chega-se ao calendário local de trabalho, selecionando a área do local de trabalho (uma opção na parte inferior de praticamente todos os tela) e, em seguida, a opção de calendário a partir do painel para o lado da tela principal. Depois de fazer essas seleções, chega-se a exibição mostrada na Figura 2.

Figura 2: O calendário local de trabalho.

Os shows de calendário no local de trabalho só seus compromissos. telefonemas e tarefas, por exemplo, aparecem na Atividade List View Grid. Você chega lá, selecionando Atividades do local de trabalho Side Bar.

Você pode alterar a data ou período do display de calendário local de trabalho selecionando as datas do calendário no canto superior direito. Você também pode escolher entre três modos de exibição (mês, semana e dia) a partir da lista no lado direito da tela.

A Atividade de Exibição de Lista

Se você realmente quer saber o que está em sua agenda, a atividade List View Grid é o lugar para ir. Você chega lá, selecionando Atividades do painel de Trabalho para o lado da tela principal. Este é o lugar onde o seu dia deve começar, e esta é a janela na qual você deve viver grande parte de sua vida profissional.

O campo Encontrar atividades permite localizar atividades programadas com base na actividade sujeita. Embora você possa usar a barra de listagem em ordem alfabética na parte inferior da janela para localizar sujeitos da atividade que começam com uma determinada letra, o campo Atividade Find é mais flexível em que você pode inserir caracteres consecutivos, tais como flor, para encontrar assuntos de atividade começando com Florida. Você também pode usar o curinga, para corresponder a qualquer sequência de caracteres.

Você pode escolher entre um dos vários pontos de vista. Sua seleção de uma visão funciona em conjunto com a sua selecção Atividade Find. Estes pontos de vista são:

• Minhas atividades: Estes são apenas as atividades que estão em sua programação. Eles incluem vencidas, atuais e futuras atividades.
• Actividades abertas: Estas são todas as actividades abertas, se eles pertencem a outra pessoa ou apenas para você. O modo de exibição padrão não, infelizmente, mostrar a quem pertencem.
• Atividades fechados: Estas são todas as atividades concluídas O sistema contém.
• Todos os Atividades: Esta lista abrangente exibe actividades abertas e concluídas Não importa de quem eles são.

Criando compromissos para si mesmo

Você pode criar um compromisso para si mesmo diretamente da página inicial, que a Microsoft ajuda on-line sugere. Este método é rápido, mas. . .

Você pode ter problemas quando flippantly concordar com alguns Nomeação sem primeiro consultar o seu calendário. Você é sempre melhor para verificar o seu calendário antes de agendar compromissos. Por esse motivo, você deve usar uma outra abordagem para agendar seus compromissos quando se trabalha online no Microsoft CRM.

1. A partir do local de trabalho, selecione a opção Calendário a partir do painel do lado esquerdo da tela.

O seu calendário diário, semanal ou mensal aparece. Comente sua programação aqui antes de cometer a outro compromisso ou atividade.

A exibição do calendário mostra apenas compromissos, não Tarefas ou telefonemas. Se você quer evitar a programação de duas teleconferências, ao mesmo tempo, considere fazer referência a Actividade Ver Lista em vez de a vista do calendário.

2. Selecione Criar uma nova: Nomeação do lado inferior direito da janela.

O formulário detalhado, chamado de guia Compromisso, para a entrada de um novo compromisso aparece (como mostrado na Figura 3).

Figura 3: Introduzir um novo compromisso a partir do zero.

Várias peças de dados na guia Compromisso merecem esclarecimento ou maior elaboração:

• Organizador: Esta é a pessoa que coordena a atividade. Não é necessário que o Organizer mesmo ser um dos participantes. Esta é a pessoa que você culpa quando a reunião é confuso.
• participantes: Os participantes podem ser contas, contactos, ligações, ou usuários. Uma conta é uma empresa, por isso é claro o que significa ter uma empresa em vez de uma pessoa em uma reunião. Se um líder é uma empresa, a mesma questão vem à tona. O uso mais comum do campo de participantes é incluir contatos (que são pessoas) e usuários (que são as pessoas em sua empresa). É comum misturar e combinar seus tipos de participantes. Você provavelmente deve ter sempre pelo menos um contacto e um usuário.
• Sujeito: O texto que introduzir no campo Assunto acaba na exibição de calendário na mesma linha que o intervalo de tempo para a atividade. Na visão semanal do calendário, o texto será ajustado para que você possa ver todo o texto. Na vista diária, o texto, se por muito tempo, pode ser cortado.
• Hora de início e de término : Se você não inserir uma hora de início e fim, especialmente para compromissos, eles não serão exibidos no seu calendário.
• Evento: Por padrão um evento é uma atividade de um dia inteiro. Quando você seleciona um Evento do Dia Todo, que já não têm a opção de selecionar horários específicos. Você pode, no entanto, especificar a datas-e se a data final é diferente da data de início, você criou uma atividade que se estende por vários dias. As férias são um bom exemplo de uma utilização adequada dos eventos.
• notas: Esta é uma área de texto não marcado de forma livre que, finalmente, aparece na linha logo abaixo do intervalo de tempo e sujeito no calendário.
• Em relação a: Este campo permite que você anexe uma atividade para um ou mais Records. Esses registros podem ser contatos ou contas ou leads, por exemplo. Associando a atividade com mais de um registro, então você pode ver a atividade de qualquer dessas Records.