O encontro com o CRM Home Page Microsoft

Ao iniciar o Microsoft CRM, a primeira coisa que encontro é a Home Page. A Home Page não é apenas o primeiro lugar que você pousar, é o lugar que você sempre pode voltar a se encontrar-se confuso em um mar de telas. A Figura 1 mostra um típico Home Page com suas várias seções.

Figura 1: Uma casa típica página.

Configurações

O painel do lado esquerdo da tela Página principal inclui duas funções - Início e configurações. A primeira função, Casa, traz para o Home Page em si. Se você já está posicionado na página inicial, selecionando a opção inicial não vai comprar nada. A segunda função, Configurações, permite executar uma ampla gama de personalizações.

É possível escolher a partir de seis categorias básicas de configurações, como mostrado na Figura 2. As categorias são como se segue:

• Configurações da unidade de negócios: Criar usuários e equipes e atribuir segurança.
• Template Manager: Criar e gerenciar modelos de e-mail, Contratos, ea base de conhecimentos.
• Assunto Representante: Gerenciar todas as informações em sua base de conhecimento.
• Territory Sales Manager: Atribuir membros da equipe para territórios e gerir esses territórios.
• Avisos: Criar e editar anúncios internos.
• Catálogo de Produtos: Manter um catálogo de produtos que integra com cotação e faturamento.

Figura 2: Categorias de definições.

Suas atividades como mostrado na página inicial

Por padrão, seu Home Page é definido na data e exibe atual vencidos atividades, as atividades que você precisa fazer hoje, e as atividades programadas para amanhã.

Todas as atividades indicadas são categorizados por

• Sujeito
• Prioridade
• Digitar
• Encontro

Cada coluna pode ser classificada separadamente clicando em seu título da coluna. Esta funcionalidade tipo é realmente um interruptor, o que permite classificar alternadamente em ordem crescente ou em ordem decrescente.

Você pode conferir as Actividades para outra data, clicando no botão calendário que é à direita da data de hoje. A seleção do botão Calendário provoca um calendário mensal de pop-up. Para selecionar uma data diferente no mesmo mês-calendário, basta clicar (apenas uma vez) na data desejada. Você pode selecionar um mês completamente diferente clicando nas setas para a direita ou para a esquerda dentro da exibição do calendário.

Se você selecionar uma data diferente da data de hoje, você já não vê vencidos ou Atividades de amanhã. Para qualquer outra data que não a data de hoje, é só começar a ver a ação naquele dia em particular do.

Duplo clique sobre uma data no calendário pop-up imediatamente traz para a primeira atividade programada para você para esse dia.

Lidar com atividades

A parte do meio da Home Page é conhecido como o Informações View. A Informações Ver contém a listagem de suas atividades, e para o lado direito da janela é uma série de ícones que lhe permitem criar novas atividades rapidamente.

Visualização e edição de Actividades

Para ver ou editar uma atividade específica, clique em sua listagem no meio da janela Informações View. A atividade é aberta em uma nova janela, permitindo que você revê-lo e / ou efectuar quaisquer alterações necessárias. Para revisar um compromisso, siga estes passos:

1. Clique em qualquer lugar na lista Nomeação na Informações View.

Aparecerá uma janela com os detalhes do compromisso.

2. Destaque e alterar qualquer dos campos disponíveis.

3. Clique no botão Salvar e Fechar para o canto superior esquerdo da janela.

Você volta para a página inicial.

Criação de Actividades

Você pode criar atividades de muitas maneiras, mas a home page permite que você a fazê-lo rapidamente e facilmente. Para o lado direito da Informação View, você vê seis ícones relacionados com a actividade. Ao clicar em qualquer um desses ícones, você criar uma atividade para si ou para outra pessoa em sua equipe. Para agendar uma Atividade, siga estes passos:

1. Em Criar uma Actividade na página inicial, clique no ícone apropriado para a atividade que você deseja criar.

Aparece uma janela, permitindo que você insira as informações relevantes.

2. Insira todos os campos necessários.

3. Clique no botão Salvar e Fechar para o canto superior esquerdo da janela.

Você volta para a página inicial.

Se você criar ou modificar uma atividade e acho que deve ser exibido na Informações Vista, mas você não pode encontrá-lo, clique no ícone Atualizar para a esquerda do criar uma atividade seção. Info View é exibida novamente com dados atuais. Às vezes, esse truque funciona. Em outras ocasiões, ele não aparece para trabalhar, mas o problema encontra-se geralmente na interface entre o teclado ea cadeira.

Avisos

A área de Avisos da Home Page está localizado no terço inferior da janela. Este é o lugar onde os membros de sua equipe poder enviar mensagens a todos sobre eventos toda a empresa ou questões. Por exemplo, você pode usar esta seção para enviar um lembrete sobre uma futura mudança de preço ou sobre um calendário de férias revisto. A Figura 3 ilustra uma postagem anúncio típico, incluindo um link para um site que contém informações adicionais.

Figura 3: Um anúncio com um hiperlink.

Se um anúncio é muito longo, ou se vários anúncios ativos estão mostrando, você pode usar a barra de rolagem no lado direito da janela para rever todo o material publicado.

No canto inferior direito da janela de anúncios é a opção Mostrar Todos os anúncios. Selecionar essa opção leva-o até uma janela em tela cheia que mais convenientemente exibe seus anúncios se você tiver mais do que uns poucos. Você retornar para sua home page seja selecionando essa opção na barra de navegação ou selecionando a opção Voltar ao Home Page no canto inferior direito.

Um anúncio pode conter um link para material publicado em um Web site. Se assim for, clicando no link dentro da janela de Avisos traz-lhe directamente para essa postagem. Quando você fechar esse site, você é automaticamente devolvida para qualquer sua Home Page ou para os anúncios exibir a janela.

Criar rapidamente

A área de Criação rápida permite criar facilmente novas contas, contactos, ligações, ou oportunidades.

áreas de negócios necessários e de negócios recomendado aparecem em praticamente todos os tipos de Registro. A função Criar rapidamente leva-o para uma janela que permite que você digite apenas os campos específicos que são campos obrigatórios. Criar rapidamente requer que você digite apenas dois campos para configurar uma conta: no caso de criação de conta, apenas o nome da conta e os campos do proprietário. Estes campos obrigatórios sempre têm seus rótulos de campo exibido em vermelho. Este conjunto limitado de campos é o que torna rápido cria rápido, mas cabe a você voltar mais tarde e preencha o máximo de informação possível.

A barra de navegação

A barra de navegação, mostrado na Figura 4, é a maneira mais rápida e mais simples de obter a partir da home page para qualquer um dos outros módulos.

Figura 4: A barra de navegação.

Mesmo se você sair para um dos outros módulos, a barra de navegação está sempre disponível, e você pode usá-lo para voltar para a página inicial a qualquer momento. Para aquelas pessoas apenas se envolver com uma aplicação CRM ou provenientes de um sistema mais simples, às vezes é muito fácil se perder no que pode parecer ser uma miríade de telas semelhantes. O botão Home Page na barra de navegação está sempre lá para você, como um rastro de migalhas de pão que levam para casa.

Microsoft CRM não salvar automaticamente os dados para você. Você tem que lembrar-se de clicar no botão Salvar quando terminar de inserir informações. Assim, mesmo se de repente você está um pouco perdido, lembre-se de clicar em Salvar antes de clicar no botão Home Page.