Como encontrar os documentos de planeamento Estate

Localizando documentos de planejamento imobiliário é uma das tarefas mais importantes do administrador do espólio. vontade, acordos do falecido confiança e emendas, cartas de intenção, e qualquer documentação sobre os ativos com benefícios de morte deve ser encontrada, a fim de administrar adequadamente a propriedade. Esses documentos podem estar em arquivos pessoais do falecido, com o seu advogado, em uma caixa de depósito seguro, ou dispersas em vários lugares diferentes.

A vontade e aditamentos

O documento mais importante localizar é testamento do falecido. O falecido pode ter feito alterações à vontade, chamados aditamentos, que não revogar a vontade, mas adicionar a, alterar ou remover alguma coisa com ele. Uma pessoa pode adicionar um número ilimitado de aditamentos a uma vontade. O original de um codicilo deve ser mantido com a vontade inicial.

Note-se que o falecido pode ter colocado a sua vontade no arquivo com o tribunal de sucessões para a custódia. Se você encontrar mais de uma vontade, a vontade mais recente governa.

Cofre: E se a vontade original está dentro?

Normalmente, um cofre em nome do falecido não pode ser acessado até que a vontade do falecido tenha sido admitido sucessões. Isso pode representar um problema se você acha que a caixa de depósito seguro pode conter a vontade inicial.

Alguns contratos Cofre permitir que, mediante prova de morte do titular, uma pesquisa da caixa a ser feita para a vontade por um funcionário do banco a pedido de uma parte apropriada. Se o cofre é tido como um inquilino comum, o inquilino comum sobrevivente (s) pode acessar a caixa. O cônjuge sobrevivo ou outro representante da propriedade pode solicitar para estar presente.

Nem todos os bancos permitem uma pesquisa vontade. No entanto, alguns estados permitem que você apresentar uma petição com o tribunal de sucessões para a nomeação de um administrador especial da propriedade. Isso administrador especial pode, em seguida, abrir a caixa.

A presença de um representante das autoridades fiscais do Estado é por vezes necessária quando a caixa é aberta para se certificar de que não há ativos tributáveis ​​desaparecer antes de serem contadas. Verifique com sua autoridade tributária estadual para requisitos aplicáveis.

acordos de confiança e emendas

Você também quer localizar quaisquer acordos de confiança e as alterações destes acordos que o falecido pode ter tido. Normalmente existem pelo menos duas cópias assinadas de um acordo de confiança. Uma cópia deve ser localizado com a vontade original, tal como os eventuais alterações à confiança. Alterações devem ser aprovadas pelos curadores, que administram a confiança, porque eles só concordou com os termos originais da confiança.

Cartas de intenção: eliminação privada de propriedade

Às vezes você encontra uma carta de intenção por escrito antes da morte do falecido sobre um assunto que ele ou ela não quer colocar em sua vontade, porque a vontade se torna um documento público quando é arquivado para sucessões. Cartas de intenção são muitas vezes sobre o descarte de artigos pessoais e são escritas nas próprias palavras do falecido, em vez de linguagem jurídica.

Outros documentos que alienar bens

Existem vários outros documentos administrador imobiliário deve procurar, todos os quais podem estar localizados ordenadamente com os documentos plano imobiliário, ou espalhados por todo arquivos do falecido. Estes documentos incluem:

  • apólices de seguro de vida com designações beneficiários em anexo.

  • Cópias de designações beneficiários como para planos de aposentadoria do falecido.

  • contas individuais de aposentadoria.

  • Quaisquer outros ativos com benefícios de morte.

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