Como construir pessoais modelos de email no Salesforce
Salesforce permite criar e personalizar os modelos de e-mail. Por quê? Principais representantes de vendas não recriar a roda cada vez que enviar certas mensagens aos clientes. É um desperdício de seu tempo, e tempo é dinheiro. Em vez disso, eles usam modelos e cartas de formulário para enviar a mesma mensagem com menos trabalho.
Em seu processo de vendas padrão, você provavelmente enviar uma variedade de e-mails para os clientes, incluindo
Cartas de apresentação
Obrigado notas
As respostas a objeções comuns
Respostas sobre a concorrência
Embora você precisa fazer para personalizar uma mensagem para caber os detalhes específicos de um cliente, você provavelmente usa certas expressões e frases eficazes e outra vez. Em vez de procurar uma mensagem anterior e cortar e colar, você pode criar modelos de e-mail pessoal e melhorar a sua produtividade.
Para criar um modelo pessoal, siga estes passos:
Escolha Meus modelos Settings-mail-mail.
Uma página Modelos de e-mail aparece.
Selecione a pasta Meus modelos e-mail pessoal na lista drop-down, se ainda não estiver definido para isso.
Clique no botão Novo modelo.
Etapa 1 do assistente modelo aparece.
Selecione o botão de opção para Texto, HTML, personalizada ou Visualforce para definir o tipo de e-mail que você deseja criar e clique em Avançar.
Texto: Usa um modelo só de texto básico, sem qualquer formatação.
HTML: Usa um timbre criado anteriormente e suporta formatação HTML.
Visualforce: Usa uma página Visualforce salvo.
Personalizadas: Permite que você cole o código HTML criado anteriormente como modelo.
Se você selecionar texto na etapa anterior, preencha os campos do modelo fornecidas (ver nesta figura) e clique em Salvar.
Você pode usar o modelo somente depois que você selecionar a caixa de seleção Disponível Uso para.
Depois de clicar em Salvar, uma página de modelo de texto e-mail para o novo modelo aparece no modo salvo com uma Anexos lista de relacionados.
Criar um modelo de texto.(Opcional) Coloque um documento.
Se você selecionar a opção HTML (HTML ou Custom) na etapa 4, digite as propriedades para o modelo de e-mail e clique no botão Salvar Próximo botão.
Se você optar por construir o seu modelo de e-mail com um papel timbrado, você tem que selecionar um timbre criado anteriormente e, em seguida, um layout usando as listas suspensas fornecidas. Depois de clicar em Save Próximo botão, aparece a página Etapa 3 do assistente.
Você pode criar modelos HTML ou Personalizado e-mail apenas se você tiver a permissão Editar HTML Templates. Veja um administrador se você não tem as permissões adequadas.
Criar a versão HTML, escrevendo e formatação do conteúdo e copiar e colar campos de mesclagem.
Clique em Visualização para rever o seu trabalho e, quando terminar, clique em Salvar Próximo botão.
A página Passo 4 do assistente aparece.
Digite a versão texto do modelo de e-mail.
Para os clientes que não podem ou não querem receber e-mails HTML, eles podem receber a versão em texto. Se a mensagem é semelhante ou idêntico ao da versão HTML, clique no texto botão Copiar do HTML Versão e modificar o conteúdo, conforme necessário.
Clique no botão Salvar.
Uma página HTML ou modelo personalizado e-mail para o novo modelo aparece no modo salvo com uma Anexos lista de relacionados, que você pode usar para anexar documentos padrão.
A próxima página do assistente aparece e o conteúdo da página depende da escolha que você fez. Usando HTML é mais comum e tem certas vantagens, tanto do ponto de vista aparência e rastreamento, mas os programas de email mais antigos não podem receber HTML e-mail.