Como importar Pessoas em uma lista QuickBooks on-line
Importando informações da lista do desktop QuickBooks em um teste gratuito de QuickBooks Online (QBO) pode ajudá-lo a se acostumar com QBO ao usar informações da lista que você já reconhecem. E, importando essas informações em QBO pode ajudar a evitar ter que redigitar todas as informações para cada entrada da lista. Você pode importar informações de lista de uma empresa de desktop QuickBooks usando um arquivo de Excel ou um arquivo CSV.
Menu
- Clique fornecedores na barra de navegação para exibir a página fornecedores.
- Clique na seta para baixo ao lado do botão novo fornecedor no canto superior direito da tela. clique fornecedores de importação.
- Carregar no link do arquivo de amostra.
- Clique no botão do arquivo de exemplo na barra de tarefas do windows.
- Examine o conteúdo do arquivo, deslocando-se para a direita para ver as informações armazenadas em cada coluna.
- Verifique se o seu arquivo de dados não está aberto.
- Clique no botão escolher arquivo.
- Selecione o arquivo e escolha abrir.
- Clique em continuar.
- Certifique-se de que os campos em seu arquivo de dados correspondem corretamente os campos em qbo.
- Clique em continuar.
- Examinar os registros qbo propõe para importar para garantir que a informação está correta.
- Quando estiver satisfeito que as informações estiverem corretas, clique no botão importar x records (onde x é o número de registros que você está prestes a importar).
- Clique em ok.
Para importar com sucesso informações em QBO de um arquivo CSV ou um livro do Excel, as informações devem estar em conformidade com um formato específico. E, felizmente, QBO dá-lhe a opção de baixar um arquivo de amostra em formato Excel para que você possa ver o formato exigido para a lista de informações que você pode usar esse exemplo como uma diretriz para configurar os dados em seu próprio arquivo de importação.
Para importar e visualizar o arquivo de exemplo para os fornecedores, siga estes passos:
Clique fornecedores na barra de navegação para exibir a página Fornecedores.
Você usar o mesmo processo para importar clientes ou fornecedores de um produto de desktop QuickBooks.
Clique na seta para baixo ao lado do botão Novo fornecedor no canto superior direito da tela. Clique Fornecedores de importação.
QBO exibe a página Importação Fornecedores.
Carregar no link do arquivo de amostra.
Depois de clicar no link, QBO faz o download do arquivo de amostra e exibe um botão na barra de tarefas do Windows para ele.
Clique no botão do arquivo de exemplo na barra de tarefas do Windows.
O arquivo de exemplo é aberto no Excel.
Examine o conteúdo do arquivo, deslocando-se para a direita para ver as informações armazenadas em cada coluna.
Criar seu próprio arquivo, modelando-o no arquivo de amostra.
Você verá que importar os seus dados funciona melhor se você pode combinar os cabeçalhos no arquivo de dados aos encontrados no arquivo de dados de exemplo.
O arquivo de dados não podem conter mais de 1.000 linhas ou exceder 2MB de tamanho. Não se esqueça de salvar o seu arquivo de dados ou como um livro do Excel 97-2003 ou como um arquivo CSV (delimitado por vírgulas).
Verifique se o seu arquivo de dados não está aberto.
Exibir a página Import fornecedores como mostrado.
Clique no botão Escolher arquivo.
Navegue até a pasta onde você salvou o arquivo que contém as informações de lista.
Selecione o arquivo e escolha Abrir.
QBO atualiza a página Import fornecedores com o nome do arquivo que você selecionou.
Clique em Continuar.
QBO carrega o arquivo e exibe a tela mostrada.
Certifique-se de que os campos em seu arquivo de dados correspondem corretamente os campos em QBO.
Conforme necessário, abra a caixa de listagem ao lado de cada nome de campo QBO e combiná-lo com os rótulos em seu arquivo de dados.
Clique em Continuar.
QBO exibe os registros que identificou.
Examinar os registros QBO propõe para importar para garantir que a informação está correta.
Você pode fazer alterações às informações em qualquer campo, clicando nesse campo e digitação. Você também pode desmarcar qualquer linha para evitar importando as informações nessa linha de QBO.
Quando estiver satisfeito que as informações estiverem corretas, clique no botão Importar X Records (onde x é o número de registros que você está prestes a importar).
QBO exibe uma caixa de diálogo que mostra o número de registros que você irá importar e pergunta se você deseja importar os registros.
Clique em OK.
QBO importa as informações e exibe um resumo do processo de importação que identifica o número de contatos que foram importados. A página também contém um Veja todos meus vendedores link de que você pode clique-clique no link tem o mesmo efeito de clicar os vendedores link na barra de navegação, que apresenta a lista de seus fornecedores.