SugarCRM For Dummies

A finalidade de um módulo de Sugar CRM é adicionar novas informações, informações atuais de acesso, e se necessário, editar essas informações. existe em qualquer lugar de 15-50 campos que contêm informações específicas para esse módulo. Aqui está o que todos os módulos de açúcar têm em comum:

  • A Home Page lista todos os registros que você adicionou a esse módulo.

  • Básico e Avançado procura capacidade para um registro dentro de um módulo.

  • Sub-painéis que contêm informações relacionadas.

  • Um menu de atalhos.

  • Um formulário de entrada rápida.

  • A capacidade de massa atualizar os registros no módulo.

  • A capacidade de exportar uma lista dos registros do módulo.

Módulos SugarCRM comumente usado

Por padrão, SugarCRM exibe 12 módulos (elementos do programa) na parte superior da tela, como guias. Você pode acessar os outros módulos clicando no direito duplo; apontando setas no lado direito da barra de guia Módulo, mas esta lista representa os módulos do açúcar utilizados com mais frequência:

  • Contas: empresas que fazem negócios com você.

  • Contatos: Pessoas que fazem negócios com você.

  • Leads: Pessoas ou empresas que você espera de fazer negócios no futuro.

  • Campanhas: uma estrutura organizada para manter o controle de sua comercialização efforts- esperamos que você vai atrair novos clientes - e manter os que você já tem.

  • Oportunidades: Identifica as várias chances que você tem para vender seus produtos ou serviços.

  • Projetos: seus mega-tarefas que geralmente requerem muitos passos - e muitas pessoas para ajudá-lo.

  • Casos: Os problemas de atendimento ao cliente que sua empresa está lidando.

Além dos módulos básicos SugarCRM, você pode baixar mais módulos em sugarexchange.com/ ou https://sugarforge.org/. Se você ainda não consegue encontrar exatamente o que você está procurando criar seu próprio usando construtor de módulo de Açúcar.

Comparando as Edições SugarCRM

SugarCRM tem três edições: comunitária (versão livre de açúcar, geralmente utilizado por empresas com 1-10 usuários) - Professional (geralmente utilizados por grandes organizações que desejam funcionalidade adicional "equipe", melhorou citando, previsão e geração de relatórios) - e Empresa (versão geralmente utilizado por empresas com cem ou mais usuários). Este gráfico compara as características das três edições do SugarCRM:

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