3 truques para fazer seu Quicken 2015 Setup Rápido e Fácil

Se você é novo para Quicken ou contabilidade, começando pode ser um pouco intimidante. O programa leva tempo para configurar. O programa leva tempo para aprender. Você pode, no entanto, facilitar a curva de aprendizagem através da aplicação de três dicas fáceis:

Ir a banca online e mobile app - pelo menos por enquanto

Banco on-line economiza tempo e torna pagamento de contas e de conta bancária reconciliações fácil.

O aplicativo Quicken Mobile que trabalhou com versões recentes do Quicken habilmente conecta um buraco no sistema Quicken. (Você pode inserir transações para uma conta bancária, mesmo quando você não está sentado na frente de um computador.)

Mas estes dois, ferramentas legais admitidos fazem começar com Quicken apenas um pouco mais difícil. Assim, você pode querer atrasar a sua utilização até que você esteja confortável trabalhando com o programa de desktop Quicken.

Nesse ponto, digamos alguns meses no futuro, vá em frente e se inscrever e configurar para a banca online.

Se você tem um smartphone ou outro dispositivo móvel, baixar o aplicativo Quicken e começar a usar a nuvem Quicken para sincronizar seu arquivo de dados Quicken desktop com nosso dispositivo móvel.

Mas não sinta que você precisa fazer essas coisas logo no início. Não há problema em adiar essa complexidade para um pouco # 133;

Comece com uma única conta bancária para construir fluência

Aqui está outra dica para facilitar o trabalho de obter indo com Quicken: Comece com uma única conta bancária.

Em outras palavras, mesmo se você está tem várias contas (talvez espalhados entre um punhado de bancos e cooperativas de crédito), começar a usar o Quicken no início com apenas uma dessas contas - de preferência uma conta bancária com um pouco de volume de transação para que você possa verdadeiramente praticar os meandros do Quicken.

Se você pode escolher entre duas contas para a sua conta de arranque, escolher aquele para o qual você realmente sabe o saldo da conta margem direita - talvez porque você foi conciliar a conta.

Vá ao longo de alguns meses com este única conta. Inserir transações. corrigir erros. Conciliar saldos de conta. Em geral, aprender a configuração da terra com uma única conta, simples.

Se você começar com uma única conta, você subir a curva de aprendizado um pouco antes de encontrar-se lidar com mais contas, os volumes de transacção mais elevados, e as situações mais complicadas.

Considerar a terceirização de sua contabilidade de investimento

Um truque final e uma que não é tão devassa e preguiçoso como parece, se você tem contas de investimento que a empresa de gestão de investimentos faz um bom trabalho de rastreamento, considere ignorando completamente a contabilidade para estas contas.

Isso soa desleixado. Mas aqui está a coisa: As leis fiscais agora exigem que as empresas de gestão de investimentos (incluindo as sociedades gestoras de fundos mútuos que muitos de nós usam) para fornecer dados de contabilidade muito completos sobre base de custo. As principais empresas de gestão de investimento também normalmente fornecem grandes sites para os seus titulares de conta-incluindo poderosas ferramentas para medir o desempenho e gerenciar alocações de ativos.

Você ganha um pouco benefício, portanto, de duplicar os seus esforços. Além do mais, o investimento de manutenção de registros representa uma das tarefas mais difíceis para concluir com êxito no Quicken. Por que ir a um monte de trabalho extra com os computadores no Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price ou Charles Schwab já estão fazendo o trabalho para você?