Executando um relatório no ACT! 2005
Os passos seguintes aplicam-se a todos os ACT! relatórios. A caixa de diálogo, é a mesma para todos os relatórios. Dependendo do relatório que você está correndo, no entanto, algumas das opções podem estar indisponíveis e, portanto, aparecem esbatidas.
Para executar um ACT! relatório, basta seguir estes passos:
1. Realizar uma pesquisa ou exibir o registro de contato ou registros que você deseja incluir no relatório.
Todas as estradas em ACT! levar - ou pelo menos passar por - a pesquisa. Antes de executar um relatório, decidir qual o contato de dados ou do grupo que você deseja incluir em seu relatório. Por exemplo, você pode executar um relatório de histórico Resumo para um único contato ou um relatório de contacto para todos os contatos em um estado ou região. Você pode incluir dados de contato atual ou registro de grupo, a corrente de contato ou grupo de pesquisa, ou de todos os contatos ou grupos.
2. Organizar os contactos antes de executar o relatório se quiser que os contactos no relatório a aparecer em uma ordem específica.
Você quer que os contactos para aparecer em ordem alfabética pelo nome da empresa ou pelo sobrenome? Se você tem numerosos contactos com o sobrenome Smith, você então querer classificá-los por empresa ou estado? Você deve tomar essas decisões antes de executar um ACT! relatório.
Classificar seus contatos em uma de duas maneiras: Ordenar por até três critérios ao escolher Editar -> Classificar ou classificar seu contato por um critério clicando o contato apropriado posição na Lista de Contatos.
3. Escolha o menu Relatórios e, em seguida, selecione o nome do relatório que você deseja executar. (Para executar um relatório que não aparece no menu, escolha Reports -> Outros Relatórios de Contacto e seleccione o relatório apropriado.)
A caixa de diálogo definir filtros abre. A guia Geral é idêntico para toda e qualquer ACT! relatórios que você cria.
4. Na enviar o relatório de saída para drop-down list, selecione uma saída para o relatório:
# 8226; Preview: Escolha a opção de visualização se você estiver em todos os hesitantes sobre suas capacidades de comunicação. A pré-visualização do relatório aparece na tela. Depois de visualizar o relatório, imprimi-lo ou executá-lo novamente se ele não está olhando exatamente do jeito que você planejou para olhar.
# 8226; Arquivo Rich-Text: salva o relatório como um arquivo RTF, que pode ser aberto no Word.
# 8226; Arquivo HTML: Salva o relatório como um arquivo HTML. Escolha esta opção se você quiser usar o relatório em seu Web site.
# 8226; Arquivo PDF: salva o relatório como um arquivo PDF que pode ser lido no Adobe Reader.
# 8226; Arquivo de texto: Salva o relatório como um arquivo TXT, que você pode ler com uma ampla variedade de software, incluindo Excel.
# 8226; Impressora: Se você está totalmente confiante de que seu relatório será impresso corretamente na primeira vez, vá para ele! Esta opção envia o relatório diretamente para a impressora padrão.
# 8226; E-mail: Envia o relatório salvo como um anexo a uma mensagem de e-mail. O anexo possui uma extensão .rpt e pode ser lido somente pelos destinatários que têm ACT! instalado em seus computadores.
5. Em Criar relatório para a área, especificar os contactos para incluir no relatório.
As opções são auto-explicativas. Ou você está indo para executar o relatório para o contato atual, a pesquisa atual, ou todos os contatos.
Se você classificou os contatos, selecione o botão de pesquisa atual, mesmo se você quiser incluir todos os contatos no banco de dados. Se você não selecionar essa opção, os contactos no relatório não aparecem na ordem de classificação que você especificou.
6. Selecione a caixa de seleção 'My Record' Excluir para excluir informações do seu Meu Registro no relatório.
Esta opção não está disponível para todos os relatórios.
7. Nos dados usam geridos pela área, selecione o registro Gestor dos contatos que você está incluindo em seu relatório.
# 8226; Todos os usuários: Inclui registros de contatos gerenciados por todos os usuários do banco de dados.
# 8226; Os usuários selecionados: Inclui registros de contatos gerenciados por usuários selecionados do banco de dados. Se você é o único usuário do banco de dados, apenas o seu nome aparece na lista.
8. sobre as actividades, Nota, e / ou guias de história, faça as seleções apropriadas.
# 8226; Na guia Atividades, selecione o tipo de actividades e o intervalo de data correspondente das actividades a incluir no seu relatório.
# 8226; Na nota e guia Histórico, selecione o tipo de histórias e o intervalo de data correspondente que você está incluindo em seu relatório.
# 8226; No uso de dados gerenciada por zona, selecione os usuários cujas informações você deseja incluir no relatório.
9. Clique na guia Oportunidade se você estiver executando um relatório de vendas.
# 8226; Na área da venda de Oportunidades, selecione se você deseja incluir oportunidades de vendas, vendas fechadas / Won, e / ou vendas perdidas em seu relatório.
# 8226; No menu drop-down Dentro de Data Range, especifique o intervalo de datas das oportunidades de vendas para incluir no relatório.
# 8226; No uso de dados gerenciada por área, optar por incluir informações de todos os usuários ou usuários selecionados do banco de dados.
10. Clique em OK.
AJA! executa o relatório. Se você não está feliz com os resultados, executar o mesmo relatório uma segunda vez usando critérios diferentes, ou tentar executar um relatório diferente.